8月9日（周三），A股市场受保险、银行、券商等权重金融板块调整走低影响，沪指全天围绕3270点窄幅震荡，市场行业轮动效应较为明显，早盘，酿酒、食品饮料、环保、医药等白马股集中地板块有效支撑了指数。午后，资源股爆发，煤炭股大涨，钢铁、有色金属板块表现亦不俗，白马股维持强势，二胎、抗震救灾、雄安等题材股活跃。

　　截至收盘，沪指跌0.19%，深证成指涨0.46%，创业板涨0.04%。

　　热点解读

　　周期股午后爆发，煤炭板块大涨，钢铁和有色金属板块表现亦不俗。今日午盘，焦煤主力涨逾5%，创年内新高，黑色系集体飘红，焦炭上涨逾3%，螺纹钢涨逾2%，动力煤涨超1%，铁矿石、热卷小幅走高。分析认为，现在市场对于经济韧性认识有所深化，供给侧改革，叠加“环保督查+事件性限产+错峰停产”，周期品的价格可以维持在一个相对高的位置，盈利可持续性增强。

　　华大基因18连续一字涨停后开板，随后再次涨停，成交近30亿元，换手率近70%。华大基因的高估值和众多机构抢投一直为外界热议。华大基因COO张凌表示，PE的倍数我们可能很难在这个时间去给一个高或者低的定性结论。跟我们这个行业相可比的是Illumina，它现在市值大概是300亿美元，国内很多医药公司的市值也是在100亿美元以上。

　　机构观点

　　国泰君安：环保限产是最近去产能的主要推动力，价格持续性是周期品盈利维持的核心，建议关注周期行业中涨价预期较强的细分行业。环境保护对供给侧改革起到促进的作用，一方面对存量产量有所约束，严重污染的企业和违规违法的项目被取消，有利于落后产能的退出；另一方面对新增产能起到了限制进入的作用，新增产量的质量得到提升。环保不仅可以解决当前时点的过剩产能问题，还能够约束和预防未来产生过剩产能。现在周期品价格上涨较多，期货贴水的大幅修复反映了大家对经济的预期已经大幅提升，我们认为现在处于周期第二波中后期，建议关注受环保限制而涨价预期依然较强的行业。

　　华创证券：8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期，8月7日，中国雄安建设投资集团有限公司正式成立，注册资本100亿元，河北省政府成为唯一股东。PPP、保障性住房、白洋淀环境综合治理、交通能源建设等我们前期重点强调的雄安“新细分”成为雄安建设投资集团主要职能。

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