中央军民融合发展委员会第二次全体会议召开,军民融合步入深化实施阶段。新华社9月22日电,习近平主持会议并强调:向军民融合发展重点领域聚焦用力、以点带面推动整体水平提升。会议指出,国防科技工业是军民融合发展重点、军事后勤保障军民融合大有可为、基础设施建设贯彻国防要求是重中之重。我们认为,军民融合国家战略逐步深化落实,看好民参军公司在其中的发展机会。    行业利好预期和事件逐步兑现,关注局势变化和混改预期和进度变化。六月初,我们提出“板块催化剂渐多,军工板块关注度上行,关注短期投资机会。”六月以来,行业一系列利好事件逐步落地:军民委员会第一次会议召开、科研院所改制实施意见印发、建军90年纪念等。周边局势变化有望提升板块关注度,此外关注混改预期和进度变化。我们对全年军工行情的判断维持“阶段性、主题性”为主。    市场风险偏好下行,中长期标的选择以低估值、具有持续成长性为主。重点推荐:中航光电、中航机电、中国动力、鹏起科技、湘电股份、航新科技、海兰信、中电广通。    维持军工板块“持有”评级。

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