维生素涨价之兄弟科技
维生素近期飞涨,部分品种一个月上涨了500%。主要原因:
1、下游饲料行业回暖,鸡苗等价格从低点涨了几倍。
2、中国占据维生素产业链主要产能,产业前三基本上处于寡头地...
维生素近期飞涨,部分品种一个月上涨了500%。主要原因:
1、下游饲料行业回暖,鸡苗等价格从低点涨了几倍。
2、中国占据维生素产业链主要产能,产业前三基本上处于寡头地位,行业竞争格局良性发展。
3、山东等大省环保核查,有个别维生素厂家停产检修。
维生素产品,近期涨幅较大的是VB1,VK3,VB3,VB5,VD3,其他品种都相对低迷。 兄弟科技,VB1,VK3,VB3,VB5,四大品种都暴涨,业绩弹性最好,估值最低,业绩有保障。2017年5月,董事长花2.8亿元,增持21512149股,增持价格13.23元。 花园生物(VD3)产品2017年涨幅最大。 亿帆医药(VB5,泛酸钙),泛酸钙近期跳涨200%,机构参与品种。
兄弟科技的维生素产能
兄弟科技预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:24306.88万元-27223.7元,较上年同期增长:150.00%-180.00%。
第三季度盈利1.1亿左右,预计全年利润至少3.7亿,动态市盈率23倍。
各类维生素供应商
再来看看,兄弟科技的各个产品历史价格情况,以及2017年的涨幅。
VB1
VK3
VB3(烟酰胺)
VB5(泛酸钙)
VD3,花园生物是主要厂家,大家比较关心,也贴出来。
兄弟科技的主要产品VB3,VK3上涨的主要因素。
原料 3-甲基吡啶供应趋紧,维生素 B3 价格持续上行。受去年下半年百草枯水剂禁用影响,吡啶供应紧张,导致3-甲基吡啶、三氰吡啶等原料供应趋紧价格持续高位,部分厂家已经停报停签,受此影响维生素 B3 价格自去年底开始持续攀升,目前报价在75 元/公斤附近。由于公司有稳定 3 甲基吡啶供货渠道,维生素 B3 与原料价差也逐渐扩大,毛利率稳步提升。
原料红矾钠价格跳涨,推动维生素 K3 价格上涨。 VK3 主要原料为红矾钠,2016 年因环保等原因红矾钠上游铬矿市场供不应求,价格大幅增长,导致红矾钠去年末价格出现跳涨;且又因烟酰胺和甲基萘等原料价格上涨,带动维生素 K3 价格大幅攀升,当前维生素 K3 最新报价已达到130-140 元/公斤附近。公司作为全球维生素 K3 龙头,定价能力强,且通过原料大宗采购有效锁定成本,价差持续扩大,毛利率同样稳步提升。
由于维生素部分品种价格在8月1日,2日两天跳涨,比如说VB1,兄弟科技3000吨产能,产据市场25%的比例,8月的价格涨幅如下图,从380元涨到了555元,涨幅近50%。
兄弟科技的另一个品种VK3,也从历史低点50元/kg涨到了140元/kg。
兄弟科技的VB3,2016年9月的低点为30元/kg,现价70元/kg。
泛酸钙,2017年下半年投产。
对于石墨电极的方大碳素,钒铁的西宁特刚,兄弟科技的股价近期涨幅30%,并没有反映2017年的维生素涨幅,更没有反映最近一个多月的产品涨幅。
如果维生素价格可以保持,兄弟科技的2017年净利润会在5亿以上。股价的空间,可以参照其他涨价品种,比如说稀土,钒铁,石墨电极,碳酸锂等板块。
如果考虑泛酸钙5000吨近期投产,以现价计算,兄弟科技2018年净利润在15亿左右。
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