环保:关注深化环境监测改革意见&VOCs十三五防治方案出台,继续把握“工业环保+大生态+煤改气”三条投资主线。近日,《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》印发,明确领导责任和监管责任,提出地方要建立健全防范和惩治环境监测数据弄虚作假的责任体系和工作机制,并对防范和惩治监测数据弄虚作假负领导责任,这将有效传导打击监测数据造假的压力,利于进一步规范环境监测的发展环境。《VOCs十三五防治工作方案》出台,着力于重点地区、重点行业和重点指标,我国首次出台VOCs专项防治五年工作方案,看好重点地区VOCs治理需求的集中释放。当前时间点,我们继续建议把握“工业环保+大生态+煤改气”三条投资主线。工业环保领域,从生态文明进入“五位一体”总布局到《环境保护督察方案(试行)》出台,环保督察有望形成一项长效机制,目前第四批中央环保督察进驻阶段结束,后续京津冀大气污染专项督查已经展开。短时间内,环保督察的主要手段是对散乱污企业关停和限产。长期看,环保督察主要是为了改善环境质量,对工业企业进行有效的环保改造;环保督察下关停或者限产有望带来相关行业集中度、产品价格和行业景气度的提升,为目前关停企业后续进行环保改造打下较好的经济基础。看好中央环保督查后续的治理需求释放,推荐【聚光科技】【清新环境】【龙净环保】。大生态领域,推荐低估值、在手订单充足的龙头,推荐【碧水源】【启迪桑德】【铁汉生态】【葛洲坝】,建议关注【理工环科】【岳阳林纸】。煤改气领域,从禁煤区和煤改气工程的角度,推荐【百川能源】【迪森股份】,从天然气产业发展的角度,推荐【中天能源】。    公用事业:持续关注火电国改&业绩改善预期。(1)关注国改相关机遇:建议关注国电集团与神华集团合并重组进程。(2)业绩有望改善:全国煤电上网价格上调一定程度上缓解了煤电企业的经营压力,夏季用电高峰过后,若煤价仍在高位震荡,则有望触发煤电联动调价机制,预计2018年上网电价将仍有3-4分/kWh的上调空间。建议关注煤电标的【华电国际】【上海电力】【华能国际】。    投资组合:【聚光科技】+【清新环境】+【龙净环保】+【启迪桑德】+【碧水源】+【铁汉生态】+【葛洲坝】+【中天能源】+【百川能源】+【迪森股份】。

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