电气设备行业:一文详解第三批光伏领跑者计划
事件:国家能源局发布《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》,光伏发电领跑基地包括应用领跑基地和技术领跑基地,每期领跑基地控制规模为8GW,其中应用领...
事件:国家能源局发布《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》,光伏发电领跑基地包括应用领跑基地和技术领跑基地,每期领跑基地控制规模为8GW,其中应用领跑基地和技术领跑基地规模分别不超过6.5GW和1.5GW。每个基地每期建设规模0.5GW,应用领跑基地每个项目规模不小于0.1GW,技术领跑基地每个项目规模为0.25GW,2017年拟建设不超过10个应用领跑基地和3个技术领跑基地,对应规模不超过6.5GW,剩余的1.5GW指标作为激励预留规模。 什么是光伏领跑者计划?2015年1月8日,发改委等八部门发布《能效领跑者制度实施方案》,其中“能效领跑者”是指同类可比范围内能源利用效率最高的产品、企业或单位。发改委将同有关部门制定激励政策,鼓励能效“领跑者”产品的技术研发、宣传和推广。而光伏领跑者计划则是与其并行的一种促进先进光伏技术产品应用和产业升级,加强光伏产品和工程质量管理的专项方案。光伏领跑者计划是国家能源局牵头推动、从2015年开始执行,通过建设先进技术光伏发电基地、新技术应用示范工程等方式实施。目前已经实施了两批,共规划装机规模8.5GW。 第三批领跑者计划与前两批的区别?第三批领跑者计划除了之前的应用领跑者基地之外,还首次提出了技术领跑者基地,每期的规划规模为1.5GW,对应3个领跑者基地和6个项目。应用领跑者基地的目的是加速已量产的高效产品的市场推广,而技术领跑基地通过给光伏制造企业自主创新研发、可推广应用但尚未批量制造的前沿技术和突破性技术产品提供试验示范和依托工程,以加速科技研发成果应用转化,带动和引领光伏发电技术进步和市场应用。在投资企业的选择上,技术领跑者主要考察企业的技术和产业先进性(55%)、技术方案(25%)、业绩水平(10%)和投资能力(10%),并不考察上网电价,技术领跑者基地的上网电价执行所在地的光伏标杆上网电价;而应用领跑者主要考察企业的上网电价(35%)、技术与产业先进性(20%)、业绩水平(20%)、技术方案(15%)和投资能力(10%)。在技术指标的设置上,领跑者基地技术指标不定期更新,应用领跑者技术指标将作为市场准入标准参考,而技术领跑者的技术指标作为下期应用领跑者基地的技术指标参考。两级领跑者的配置很好地践行了“研发一代、量产一代、推广一代”的新技术研发和推广方式,在两级领跑者配置的带动下,行业格局将发生变化,高效化进程将进一步加速,技术实力雄厚的龙头企业将受益,强者恒强。 领跑者基地遴选主要考察什么指标?第三批领跑者基地的筛选主要考核的指标包括接网和送出工程(40%)、土地使用及成本(25%)、政策与效果(15%)、太阳能资源及利用(10%)、规划方案完善程度(5%)、基地社会效果(5%),表明对于基地的考核重点在于接入系统建设、消纳保障、土地、政策等非光伏成本。因为随着降本提效的速度加快,光伏成本在度电成本中的占比已经越来越低,据我们测算,目前光伏组件在度电成本中的占比仅为23%,其他非光伏成本,如电网接入、土地租金、融资成本、税费等非光伏成本的占比反而达到77%,因此领跑者基地遴选时更加关注了非光伏成本,这将有助于平价上网的早日临近。 领跑者计划的实施效果如何保障?设定常态监测机制,并预留奖励装机指标。每个基地均明确其中一个项目承担所在基地综合技术监测平台建设,各基地所在地市(县)能源主管部门负责选择具备能力的机构(或企业)建立基地项目集中监测评价技术系统,相关监测信息报送国家可再生能源信息管理中心。国家可再生能源信息管理中心负责定期发布各基地的监测评价报告。在对领跑者基地进行验收时,除常规的工程验收外,还重点验收基地项目采用先进产品、电力送出工程建设、生态保护及土地综合利用、地方政府服务和收费等。国家能源局对领跑基地建设运行的全过程监督,建立健全基地建设运行状况定期发布、工作激励和黑名单、失信惩戒等制度。除此之外,2017年剩余的1.5GW的装机规模将作为激励机制预留规模,根据评估情况对按要求按期并网发电、验收合格且优选确定的电价较光伏发电标杆电价降幅最大的3个基地增加等量规模接续用于应用领跑基地建设。 投资建议:在光伏领跑者计划的引领下,高效化的趋势将加速,直接利好光伏行业具有高效产品的龙头制造标的。重点推荐:阳光电源(光伏逆变器龙头、户用分布式放量)、隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅料和高效电池持续放量)、林洋能源(中东部分布式龙头、布局高效电池组件)、中来股份(光伏背膜龙头、布局N型电池)。
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