周期永远都是脉冲机会，说句玩笑话，15年大家相信100倍的创业板有根据，是中国希望。这个时候相信没落的煤炭给30倍也是合理的，都一回事。其实吧，今年大逻辑我觉得就是，存量资金还是很多的，能去的坑太少，外加各种之前能去的坑也被监管封死了，所以，也像个堰塞湖。。。集中度太高，这波有色暴力的一个主要原因，就是上半年公募基金的有色配置还是很低，公募手慢，拉起来以后，集中配置有色，本来手上头寸又比较多，很多今年漂亮50没上车的都来了。不过这只是个存量博弈市场，没有增量资金，所以资金涌过去，不会有太多后续资金跟上！而且，拉根阳线直接改变市场看法，因为有色产品很透明，不像传媒计算机不好动，因为透明，大家的犹豫点也很类似，资金很容易改变市场看法，所以越暴力越有人愿意相信。如果这个情绪维持住，小票可能会有大的脉冲行情！当然，雄安能不能起来一波非常关键，市场现在非常关注业绩，雄安起来的话才能打破这样的惯性……雄安之后才有小票的可能！【经济学原理——方向】葛优吃饭途中上厕所，回来后裤子湿了。朋友问：裤子怎么湿了？葛优答：经常！朋友不解。葛优说：经常是旁边的人撒着尿，突然转过身来大叫：嘿！这不是葛优吗？！投资已经过半之后，如果要改变投资方向或暂停投资，都是一个颇为困难的事儿。所以雄安也许是个缓冲器跟过渡器！看业绩与看成长之间需要雄安来过渡。周期已有泡沫，假装依然可high！雄安也许是桥段，嫁接着成长！另外，否定了环保的供给侧后周期受益的逻辑，供给侧砍掉了环保企业的需求端，留下来的绩优企业，环保覆盖率很高。

 

PS：在过去两年中，在计划经济委员会幽灵的指导下，作了两件事情，一是通过供给侧改革将企业利润在上中下游企业之间调配，二是通过地产去库存，将债务杠杆在居民部门和非居民部门之间调配，前者化解的钢铁过剩的死局，排掉了十几万信贷和几百万产业工人的地雷，后者将天量的三四线地产堰塞湖灌给欢天喜地的扛鼎老乡，拯救了银行跟开发商。两项教科书级别的操作，如果不去考虑远虑，其意义不亚于一场中型对外战争的胜利。

集权的体制和融合的执行力，造就了令人匪夷所思的资源调配能力，这种能力从初期的工农业剪刀叉到千万国企职工下岗，再到央地财税分流，犯过拍脑袋式的错误，也取得过令人侧目的成绩。这几年，随着制度自信的确立，资源调配的思想和手段逐渐有重剑无锋大开大阖的架势。

 

保佑！

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