申玉彬

　　9月29日早盘，四大指数小幅跳空高开，随后一路震荡走高，10点过后不久，四大指数在打出高点后震荡回落，上午均红盘报收。截至中午收盘，上证综指报3348.14点，涨0.25%；深证成指报11083.45点，涨0.47%；创业板指报1862.95点，涨0.44%；中小板指报7555.34点，涨0.42%。沪市半日成交932.93亿元，深市半日成交1377.41亿元。

　　中信一级行业指数中，通信、轻工制造、非银金融、家电等行业指数涨幅居前；仅有煤炭一个板块飘绿；有色金属、汽车等行业指数位于涨幅后列。概念板块方面，打板、5G、4G、房屋租赁等概念指数涨幅居前；共享汽车、人工智能、锂电池、维生素等概念指数跌幅居前。

　　行业板块方面，通信领跑，对应的概念板块上，5G、4G涨幅居前。渤海研究认为，通信板块走好一方面运营商对5G建设有提速迹象，另一方面也是以物联网为代表的应用加快推进。其中设备板块反应最为明显，此外，5G概念将催热光传输领域和物联网领域，光纤光缆的需求会持续的到明年年中，而运营商也正加快建设全国范围内的物联网，必然会带动该产业链上下游的相关企业。聚焦到通信行业，中长期重点关注两方面，一方面是以基本面为出发点布局业绩高增长的品种，具体集中在5G、物联网以及运营服务方面，另一方面是围绕着联通布局相关混改品种。

　　单就5G而言，5G的战略地位在全球不断得到强化，政策环境和产业布局加速完善。中国、美国、日韩、欧盟等纷纷制定5G发展规划，5G商用服务将在2020年推出已成共识，整个产业链激战5G市场的序幕徐徐拉开。报告显示，日本、欧盟、美国、韩国、中国等作为5G的重要参与国，都在不断更新各自的5G研发进度。近日，中国信通院发布《5G经济社会影响白皮书》，到2030年，5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元，经济增加值2.9万亿元。同时在间接贡献方面，5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元。中信建投证券则预计，未来5G宏基站量将是4G的1.25倍，约为455万；小基站建设方面，预计5G小基站将达到百万规模，投资额为百亿级左右；预计运营商5G建设投资将达到8000亿元，比4G投资增长60%。招商证券指出，未来5G市场规模将超过千亿美元，从5G的技术特点和产业变化考虑，直接利好板块包括主设备、光模块、光纤光缆、天线、小基站等。

　　概念板块上，房屋租赁概念也居于领先位置。研究认为，从现状上来说，我国租赁市场前景广阔：需求端，租赁房需求逐年增加，主要原因为城镇化进程衍生大量流动人口；房价高企、限购限贷，部分需求从购房市场外溢到租赁房市场；晚婚导致置业年龄延迟，延长个体租赁消费周期，间接增加租赁需求；供给端，租赁房源供给不足，且租赁市场痛点较多，规范的租赁市场和长租公寓亟待发展；资金端，融资渠道拓宽，两支公寓ABS成功发行；与发达国家对比，我国租赁市场GMV有待大幅提高。综合来讲，租赁市场发展可期。机构建议关注具有如下特征房企：1）资金实力强；2）租赁运营经验丰富；3）拥有低成本优质房源。

　　总体来看，由于两市热点大多表现为龙头的个股行情，并未充分激发出板块的整体赚钱效应。所以操作上，节前不宜轻易追高进行短线博弈，仍以低吸潜伏为主。具体标的上，10月份将进入上市公司三季报集中披露期，依然要重点关注三季报业绩预增品种。因为短线市场可能会受到情绪一时高亢的感染而出现纯资金博弈行为，但把时间周期拉长来看，标的选择上还是不能偏离业绩（估值）这条正轨。对于市场预期还不够充分或者股价连续涨幅空间不太大的业绩预增股可以大胆逢低介入。

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