行业观点    1)7月总票房共计50.34亿,较去年同期增长11.52%。《战狼2》撑起暑期档,截止8月6日18点票房30.73亿,8.7(周一)-8.10(周四)排片均高于50%,持续推动电影市场。我们再次强调,看好暑期档C端用户付费对影视、游戏内容的带动作用。电影行业大盘持续回暖,行业回暖最受益院线龙头。再次建议重点关注万达电影、中国电影、北京文化。    2)内容驱动收视,继续推荐关注慈文传媒。本周《楚乔传》收官,收视率持续破2,网播量破400亿再创里程碑。《人民的名义》、《楚乔传》等成功说明优质内容驱动收视,精品制作能力是关键。继续看好影视行业龙头个股,重点推荐慈文传媒、华策影视。    3)伽马数据《2017上市游戏企业竞争力报告(A股)》发布,移动游戏市场收入尚未见天花板,用户ARPPU值的提升将驱动移动游戏产业在未来三年仍保持较快增速增长。继续推荐半年报业绩有望高增长的游戏龙头个股:游族网络、三七互娱、完美世界。    4)我们认为自去年及今年上半年调整以后,传媒板块的高估值风险已充分释放,目前板块市盈率TTM已是13年以来最低,在此阶段重申建议把握传媒板块反弹行情,首先布局内生增长优秀、基本面扎实的行业龙头,继续强推游戏、影视板块;其次应重点关注估值位于底部,业绩有安全边际的个股,精选传统媒体板块。推荐个股:皖新传媒、中南传媒、东方明珠。    一周股票行情    本周(7.31-8.6)传媒板块(申万)下降↓0.58%,上证综指上涨↑0.27%,深证成指下降↓0.73%,创业板指下降↓0.83%。本周传媒板块(申万)涨幅前五:北京文化(+38.27%),东方财富(+15.36%),上海电影(+5.83%),幸福蓝海(+4.87%),麦达数字(+4.65%);板块涨幅后五:天舟文化(-18.18%),金利科技(-10.40%),浙数文化(-8.70%),三七互娱(-8.58%),三六五网(-6.89%)

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