国内燃油车禁售时间表开始制定,低速电动车锂电池替代铅酸电池的国标可能出台,新能源乘用车“双积分”细则发布在即,三万公里政策有望调整,预计政策面有望持续释放利好,叠加海外巨头事件催化;坚定看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。新能源发电各有亮点,光伏持续景气,看好具备核心竞争力的龙头企业;风电需求处于底部,大量核准与招标规模将在未来两年内转化为装机或开工规模,建议底部积极布局;储能产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面,审批近期有望重启,建议关注核电运营标的。电力设备建议优选业绩确定性强的细分龙头,并关注在“一带一路”、国企改革等主题叠加催化下的投资机会;同时建议关注紧抓电改深化良机、积极搭建新商业模式的优质标的;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。

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