上周公告竞价折价率均值12.93%,环比小幅回落至月内低位。截止2017年10月8日,上市公告日在上周的定增项目12宗,累计募资总额224.53亿元,其中竞价项目8宗,募资总额110.82亿元,环比骤增385%。上周8宗竞价项目平均折价率为12.93%,较前周的13.75%小幅回落,其中3宗以发行期首日作为定价基准日:积成电子以底价定价(发行折价率12.79%)、百洋股份发行价相对底价小幅溢价2.03%(发行折价率12.72%),而合纵科技则几乎市价发行(发行折价率2.08%);其余5宗非首日做定价基准的竞价项目,平均折价率15.18%,其中9月7日询价的南钢股份发行折价率高达34.64%,截止10月9日浮动收益率37.25%。    本周即将有714.46亿元定增资金解禁,13宗竞价项目浮动收益率仅1.60%。本周即将有20宗定增项目解禁,合计解禁资金提升至714.46亿元,环比涨幅约3%,其中定价项目供销大集的解禁规模达到了268亿元,为本周最高。截至10月8日,13宗竞价项目浮动收益率仅为1.60%,其中共有9宗项目出现倒挂:智光电气、中电鑫龙、高德红外的浮动收益率分别仅为-30.28%、-24.75%和-21.32%。    深赛格、思美传媒、帝王洁具的倒挂率环比均有明显收缩。截至9月30日,处于已过会和已获批的正常待审项目有298宗,发行价/底价倒挂的项目由前周的65宗降至上周的62宗,倒挂家数占比20.81%;环比小幅收缩,平均倒挂率12.03%,环比小幅扩大,其中深赛格、思美传媒、帝王洁具等的倒挂率环比均有明显收缩,凤形股份、雪浪环境股价由倒挂转为小幅溢价;而和晶科技、永太科技、新华联倒挂率则显著扩大,中捷资源、太极股份等由前周的溢价进入倒挂状态。    山西焦化资产注入预案被否三个月后再次推出。上周共有4宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,山西焦化(拟注入中煤华晋49%股权)原重组预案在6月21日被发审委否决后,9月28日推出修订后的新预案,拟发行股份支付金额由42.92亿元调增为50.64亿元,其对应配套融资计划则将定价基准日调整为发行期首日;海亮股份将募资金额由25.2亿元调减为24.95亿元。    股价长期倒挂,群兴玩具、万顺股份并购终止。上周共有10宗项目停止实施相关预案,其中3宗为并购重组:万顺股份(拟定增收购江苏中基复合材料股份有限公司23%股份)股价自6月下旬开始至今长期倒挂,继续推进本次交易无法达到各方预期;群兴玩具(拟定增收购浙江时空能源技术有限公司100%股权,2017年5月以来发行价长期倒挂)交易双方就本次重组的发行价格等核心条款无法达成一致意见;启迪设计取消约3.5亿元配套融资(拟收购嘉力达100%股权),同时调整了现金对价的支付期限。    部分定增项目投向及亮点:神思电子(拟购买因诺微66.20%股权配套融资0.57亿元)、爱尔眼科(拟募资17.20亿元用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、九家眼科医院收购项目等)。

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