上周受美日欧强劲PMI 数据、特朗普减税政策年内落地概率增加的刺激,全球股市大幅上涨,MSCI 新兴市场指数涨幅较大。在我们跟踪的主要市场指数中,发达市场、新兴市场主要指数普遍上涨,中、韩因节假日股市闭市。分行业看, 汽车、传媒、零售等非日常消费品行业表现抢眼,子行业涨幅居前。美股大幅上涨,原材料、金融等行业涨幅靠前,主要受原材料价格上涨及加息预期持续催化的影响。香港恒指大幅上涨,消费品制造、资讯科技、金融涨幅靠前,主要受央行定向降准和双积分政策落地事件催化及销售数据支撑影响。综合来看,我们认为全球股市近期上涨趋势明显,9 月份主要国家PMI指数均创近年来新高,印证全球经济复苏的大方向已经形成且有进一步加速的趋势。我们对未来全球经济走势以及A股市场表现,继续保持乐观态度,同时建议关注有利好政策催化和强劲业绩支撑的相关标的公司。

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