B2B动态跟踪:    今年6月初以来,以钢铁为代表的周期性行业迎来持续的上涨行情,与之相关的钢铁B2B电商也实现了一定幅度的上涨,例如上海钢联从7月18日至今股价逐步上升,一度逼近40元/股。欧浦智网作为钢铁B2B电商及贸易商也享受到这轮周期红利,近期有小幅上涨。    钢铁、有色、煤炭等受到供给侧改革的影响较大,造成价格上涨。业绩改善从上市公司公布的一季报中得到体现。根据万得行业分类,钢铁行业净利润同比增长127%,预计中报披露会保持较大净利润增幅。目前A股上市公司中的钢铁B2B电商企业,有自身从事钢铁贸易业务的欧浦智网,钢价上涨推动贸易业务发展,促进利润增长。8月2日,欧浦智网发布今年上半年业绩报,称报告期内,公司实现营业收入27亿元,较上年同期增长109.41%,实现归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元,较上年同期增长116.00%。其中欧浦商城业务收入同比增加228%。上海钢联主要提供交易信息服务收取服务费以及金融服务等,也具有供应链金融服务,由于行情火爆,交易量提升,对公司业绩也有推动作用。    投资策略:    A股上市公司B2B公司数量很少,其中又以大宗商品B2B平台占多数,这些平台多是原来的贸易商建立起来,近期周期行业如钢铁、煤炭等行情升温,而推动因素包括供给侧改革等具有一定持续性,非短期行为,因此我们认为伴随周期行情,这类平台也会受到传导。    推荐公司:    欧浦智网:(002711)公司作为华南钢贸龙头,作为渠道建立行业B2B电商,提高了行业信息化,同时公司具有一流的仓储管理技术以及智能吊钩技术,并购永通重机将强化技术实力,同时公司向北方以及华东市场展开布局,将向全国性规模发展,目前市盈率38倍,总市值127亿元。    风险提示:欧浦智网并购标的发展不及预期,等。

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