市场回顾    上周各板块有所下跌,公用事业与环保板块下跌0.29%。上个交易周,沪深300下跌0.03%,上证综指下跌0.11%,创业板指数上涨0.03%。申万公用事业与环保板块下跌0.29%,环保各三级子板块下跌居多,涨幅前三名的是热电(0.57%)、环保工程及服务(0.41%)、新能源发电(0.08%);涨幅后三名的是燃机发电(-3.84%)、火电(-1.02%)、水务(-0.69%)。 公用事业与环保个股方面,四成标的上涨。涨幅前三的个股为*ST煤气(11.16%)、雪浪环境(10.43%)、万邦达(9.00%)。跌幅前三的个股为海峡环保(-7.44%)、科达节能(-7.10%)、南方汇通(-5.98%)。    一周观点    环保方面,京津冀雾霾来袭,大气治理强度将大幅提升。国庆期间环保部部长李干杰带队调研京津冀大气污染治理,10.1-10.25日河北省环保厅抽调骨干1300名开展第二轮大气执法专项行动。2017年1-8月份,北京PM2.5累计浓度60微克/立方米,同比下降4.8%,8月份PM2.5平均浓度达历史最低38微克/立方米,同比下降19.1%,四季度是冬季取暖高污染期,全年完成大气十条的60微克/立方米目标压力巨大。冬季取暖期、气候条件不利期即将到来,京津冀区域大气治理压力巨大,环保督查强度将大幅提升,推荐大气治理龙头清新环境、龙净环保。    环保垂改工作进展显著,强化环保压力传导持续性。近日,环保部召开9月新闻发布会。根据两办《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》要求,环保垂改试点工作取得明显进展,河北、重庆、江苏等6省市试点均已完成方案制定工作,其中河北、重庆已基本完成体制调整工作,江苏、山东正在推动改革实施。环保部力争在2018年6月底前完成全国省以下环境保护管理体制调整工作,确保2020年全面完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革任务。环保垂改试点工作进展显著,对于解决环保执法难问题有重要意义,市县级环境监察机构成为常驻不走的“省委省政府环保督察组”,将大幅增加环保压力传导的稳定性和持续性,建议关注启迪桑德、碧水源。    四部委联合督促,推动“2+26”城煤改气工作开展。近日,住建部、发改委、财政部、能源局四部门联合发布指导意见,要求加快推进北方采暖地区城镇清洁供暖。京津冀及周边地区“2+26”城市重点推进“煤改气”、“煤改电”及可再生能源供暖工作,减少散煤供暖,加快推进“禁煤区”建设。“2+26”城市煤改气/煤改电工作得到4部委联合推动,煤改气/煤改电提速,推荐煤改气标的中国燃气、大元泵业、蓝焰控股,大气治理龙头企业龙净环保、清新环境。    公用事业方面,发改委推动电力需求侧管理,电改工作继续深化。近日,发改委等6部门联合印发《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》,要求做好电力需求侧管理工作,推进电力体制改革,落实优先购电制度,实施电能替代,促进大气污染治理。同时,从需求侧促进可再生能源电力的有效消纳利用,提高电力需求侧智能化水平。电力需求侧管理工作是电改工作的深化,建议关注电改受益标的三峡水利。    公用事业方面,发改委推动电力需求侧管理,电改工作继续深化。近日,发改委等6部门联合印发《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》,要求做好电力需求侧管理工作,推进电力体制改革,落实优先购电制度,实施电能替代,促进大气污染治理。同时,从需求侧促进可再生能源电力的有效消纳利用,提高电力需求侧智能化水平。电力需求侧管理工作是电改工作的深化,建议关注电改受益标的三峡水利。

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