新能源乘用车“双积分”正式发布,长效机制建立;三万公里政策有望调整,低速电动车锂电池替代铅酸电池的国标可能出台,预计政策面有望持续释放利好,叠加海外巨头事件催化;看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。新能源发电各有亮点,光伏需求超预期,看好具备核心竞争力的龙头企业;风电需求处于底部,大量核准与招标规模将在未来两年内转化为装机或开工规模,建议底部积极布局;储能产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面,审批近期有望重启,建议关注核电运营标的。电力设备建议优选业绩确定性强的细分龙头,并关注在“一带一路”、国企改革等主题叠加催化下的投资机会;同时建议关注紧抓电改深化良机、积极搭建新商业模式的优质标的;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。另外,三季报业绩披露期来临,建议积极关注业绩预期高增长的标的。    本周板块行情:风电板块上涨2.92%,发电设备上涨1.90%,工控自动化上涨1.65%,二次设备上涨1.10%,一次设备上涨0.92%,核电板块上涨0.57%,新能源汽车指数上涨0.18% ,光伏板块上涨0.13%。锂电池指数下跌1.43%。    本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协:9月新能源汽车产销分别为7.7万辆和7.8万辆,同增79.7%和79.1%,1-9月累计产销分别为42.4万辆和39.8万辆,同增40.2%和37.7%;GGII:8月动力电池装机总电量约3.44GWh,同比增长53%,环比增长19%。电改电网:国家能源局:9月全社会用电量5,317亿kWh,同比增长7.2%。新能源发电:五部委联合下发《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》。    本周公司重点信息:涪陵电力:发布3季度报告,营收15.45亿,同增36.68%,归母净利润1.80亿元,同增38.71%;创新股份:向中国证监会申请暂时中止重大资产重组的审查;2017年3季度业绩预告:双杰电气(盈利2,679万-3,897万,同降20%-45%)、泰胜风能(盈利1.43亿-1.75亿,同比变动-10%-10%)、亿纬锂能(盈利3.18亿-3.33亿,同增100%-110%)、星源材质(盈利9,000万-9,800万,同降20.68%-27.16%)、新宙邦(盈利1.89亿-2.08亿,同增0%-10%)、合纵科技(盈利6,793万元-7,262万元,同增45%-55%)、先导智能(盈利2.45亿-2.91亿,同增60%-90%)、汇川技术(盈利6.89亿元-7.57亿元,同增0%-10%)、炬华科技(盈利9940万-1.59亿,同降20%-50%)、中来股份(盈利2.04-2.14亿元,同增64.14%-72.19%)、北京科锐(盈利1,304万元-2,348万元,同降50%-10%);中国核电:前三季度累计商运发电量748.09亿kWh,同增 16.64%;晶盛机电:签订全自动单晶炉设备合同,合计 10.1亿元;平高电气:平高集团中标1,350万;中恒电气:受让中恒普瑞31.82%的股权。    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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