聚焦社会矛盾转变,“结构性失衡”战略地位提升。1981年十一届六中全会确定社会主要矛盾的核心为“落后的社会生产”,由此为过去三十多年历届政府聚焦经济发展打下了坚实的战略基调。十九大首次将社会矛盾的核心从“落后的社会生产”转向“不平衡不充分的发展”,是关系党政工作全局的变化。如何理解“不平衡不充分”?《人民日报》2016年12月评论员文章可供参考“重大结构性失衡,主要表现为实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡。”    改革将从“增量改革”时代迈向“存量改革”时代。社会矛盾的定调是关系全局的变化,社会矛盾的解决不是一届政府的事,而是全党久久为攻的大事业。因此,供给侧改革、国企改革、金融去杠杆、房地产长效机制等重大结构性改革层级将再度提升,持续性也将超出市场预期。比如市场反复博弈的金融去杠杆,不可否认金融去杠杆今年取得了很大进展,委外、理财、同业各个条线业务增速都有了明显下降,从过去动辄30-40%的增速下降到目前的个位数增速。但政策的着力点在于改变“不平衡的发展模式”,这决定了金融去杠杆一定会涉及存量,而非仅是一阶导(同比增速)的下降。同样的,国企改革、供给侧改革等聚焦存量领域的改革亦将持续推进,政策定力无须怀疑。    环保标注“美好生活”,市场将更加适应处理改革与增长的关系。回顾今年7-8月市场关于环保督查与经济增长关系的博弈,以及4月关于金融去杠杆与经济增长的博弈,核心问题都是没有能够正确处理改革与增长的关系。十九大对社会主要矛盾的表述从“人民日益增长的物质文化需要”变更为“人民日益增长的美好生活需要”,再一次说明,相比对增长的重视程度,党中央对结构、对存量的重视程度在上升。比如对于环保问题,“绿水青山就是金山银山”的施政思路将继续,仅凭经济增长预期的变化就判断环保督查将走向拐点是不符合政策逻辑的。另一方面,十九大报告把“坚持人与自然和谐共生”纳入十四条“基本方略”,要求进一步构建市场导向的绿色技术创新体系,发展绿色金融,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。可以预计未来的环保政策将更加多元化,标准建立、政府引导、行政督察三管齐下力争为人民带来“美好生活”。

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