上周,通信板块5G 主题表现活跃,个股表现有所分化,业绩成长性确定的主设备商更受市场青睐,板块内跟涨公司的股价有所回调。临近三季度季报期,建议精选估值相对合理、业绩成长性优、确定性强的5G、光通信、物联网个股。    5G:移动宽带通信网络变革大幕即将开启。    近日结束的2017年中国国际信息通信展览会上,工信部副部长陈肇雄表示,将加快5G、下一代互联网、工业互联网建设应用。工信部通信发展司司长闻库也表示,中国5G 第二阶段测试已基本上“小学”快毕业了,即将迎来2017年底启动的第三阶段测试。第二阶段测试中,华为和中兴的各项测试指标完成最好,测试结果表明利用现有5G 新空口的关键技术和方案设计,可全面满足3GPP 所确定的峰值速率、时延、用户连接能力、流量密度等性能指标需求。重申重点推荐中兴通讯(5G核心主设备商)。    物联网:中芯携手中兴微电子推出国内首款窄带物联网商用芯片。    日前,中芯国际与中兴微电子共同发布中国大陆首颗自主设计并制造的基于蜂窝的窄带物联网(NB-IoT)商用芯片RoseFinch7100。此次商用的NB-IoT 系统级芯片专为低功耗广域物联网而设计。该款芯片商用时间对标中国三大运营商的NB-IOT 规模部署,将有效支撑物联网模组厂家卡位产品上市的最佳时间窗。重点推荐中兴通讯(无线主设备核心厂商)、关注广和通(物联网模组核心厂商)。    云计算:云栖大会阿里云联手中科院发布量子计算云平台。    本周,2017年阿里巴巴云栖大会在杭州举行。会上,阿里云发布与中科院合作的量子计算云平台。作为下一代信息技术的核心应用之一,云计算市场前景广阔,而阿里云目前已占据国内40%公有云市场份额。    对比亚马逊AWS,国内云计算服务商在数据中心IDC 领域的投资仍有较大提升空间。随着云计算服务的日益普及,未来国内数据中心将有望演绎今年北美数据中心光通信投资加速、需求翻番增长的市场发展路径,利好中际装备(高速光模块龙头)、新易盛(高速光模块后起之秀)、光迅科技等。    10月投资组合:中兴通讯、中际旭创、紫光股份、宜通世纪 、海能达。

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