向上扩展,结构扩宽。9月目前公布的经济数据超预期,上市公司三季报预报整体偏暖,经济和企业盈利支撑市场估值,市场有望继续震荡向上扩展;十九大召开在即,监管和流动性维持稳定,政策预期升温,有望促使市场风险偏好提升,结构性机会可能进一步扩宽。关注两条主线,一是业绩和估值主线重点关注:通信、计算机、休闲服务(餐饮旅游)、食品饮料、家用电器,另外电气设备、纺织服装、医药生物也值得密切关注;另外关注政策和风险偏好提升下的主题性机会,重点关注:行业边际转好和产业长期发展趋势好的5G、电车、人工智能,政策和事件驱动以及业绩估值匹配度较好的环保、医药、零售、电商等;另外国企改革、粤港澳大湾区、雄安新区等政策推动有望急速的相关机会也值得关注。

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