本周板块观点:短期看好大会后诸多改革措施落地预期带来的反弹行情,长期看好军工行业强军和改革两条投资主线、主题性机会带来军工行业较高弹性的风格将延续。本周军工板块出现回调,申万军工指数下跌2.32%,与创业板指数表现相关较高,但大会报告重点强调强军是军工行业长期具备较高投资价值的基石。大会报告重点提出了改革强军、科技兴军,利好军工行业长期发展。大会明确了全面推进军队和国防建设现代化的时间表;并提出富国与强军相统一,深化国防科技工业改革,形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力。我们认为,面对强国强军的时代要求,我国全面贯彻新时代党的强军思想,将带来军工行业确定性投资机会,重点推荐航发动力、内蒙一机、中直股份、中航光电、中航机电等。    大会提出强军目标:本世纪中叶建成世界一流军队。在中国共产党第十九次全国代表大会开幕会上,中共中央总书记习近平代表十八届中央委员会向大会作报告。报告在多个章节提到中国国防和军队建设相关内容,明确提出“确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致,全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化,力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。这意味着中国军队未来会加大新型武器装备的研究,加快相关武器的装备速度,军工装备制造业将迎来大发展。    韩美联合军演加剧半岛紧张局势,伊核协议充满变数。本月16日至20日,韩美两国海军在朝鲜半岛东西部海域举行高强度联合演习,美军“里根”号核航母战斗群参加。对此朝鲜予以强烈谴责,称这是严重加剧半岛紧张局势的军事挑衅行为,将当前紧张局面推向最严重的爆发边缘,半岛局势骤然紧张。自从上周特朗普拒绝认定伊方履行伊核协议承诺以来,使得伊核协议充满了变数。各方强烈反对特朗普破坏伊核协议,就连欧洲三大国也公开站出来与美国唱对台戏,是二战结束72年以来的破天荒。

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