前言    由于今年下半年智能手机订单整体延后,我们预测iPhoneX良率将在四季度取得突破,明年一、二季度集中放量,国内全面屏智能手机也有望在明年上半年放量,苹果2018年将会发布三款机型,有望在二季度末开始拉货,电子基本面四季度好于三季度,明年一季度淡季不淡,2018年电子行业有望精彩纷呈,建议重点布局2018年增长确定,估值合理的公司,静待估值切换。    目前iPhoneX正在解决良率问题,关键零组件(3D Sensing)供货不足问题也正在逐步得到缓解,预计良率将稳步攀升,我们预测四季度和明年一季度产业链将迎来强劲的拉货需求。    我们持续看好苹果产业链,重点推荐iPhoneX受益公司及明年在iPhone8S上有新增料号的公司:信维通信、东山精密、安洁科技、立讯精密。    风险提示    iPhoneX良率爬升缓慢,销售不达预期;5G推行时间进度不及预期;半导体行业景气度持续时间不长。

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