“但斌赌局”成真 贵州茅台大涨近7%一举冲破600元
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2017年5月,贵州茅台(600519.SH)股价还在400元/股上下徘徊,长期坚定看多贵州茅台的投资人但斌在个人微博上表示,2018年年底贵州茅台将突破600元大关,并豪赌一个亿。
令人意想不到的是,距离2018年年底还有一年零两个月左右的时候,贵州茅台便一举突破了600元大关。
10月26日开盘,受前一日三季报靓丽财报披露的影响及对后市的看好,贵州茅台开盘后快速走强,早盘一度上涨8.36%,股价达612.95元/股,再次创下历史新高。
截至当日收盘,贵州茅台收605.09/股,上涨6.97%,总市值达7601亿元。至此,贵州茅台超越中国平安(601318.SH)、中国石化(600028.SH)等巨无霸,成为A股第五大市值股,排在它前面的是工商银行(601398.SH)、中国石油(601857.SH)、农业银行(601288.SH)以及中国银行(601988.SH)。
同时,在贵州茅台的带领下,白酒股涨幅明显,山西汾酒(600809.SH)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)均有不同程度的上涨。
10月25日晚间,贵州茅台前三季度报表显示,1~9月营收达424.5亿元,同比增长59.4%;净利润达199.84亿元,同比增长60.3%。第三季度业绩更为突出,三季度营收182.6亿元,同比增长115.9%,净利润达87.33亿元,同比增长138.4%。这些数字大大超出市场预期。
上海资深市场人士季鹤俊对界面新闻记者表示:“贵州茅台第三季度营收净利润同比增长双双超过100%,这在过去很长时间里是很少见的。这说明了茅台在复苏过程中进一步的大步向前。”
根据公司财报,第三季度预收款达174.72亿元,现金回款207.49亿元。此前贵州当地较大经销商对界面新闻记者表示,以往可以一次性在茅台酒厂提取连续几个月的计划酒,但2017年必须按月提货。在不允许经销商提前打款的背景下,贵州茅台预收款及现金回款仍能双双增长,凸显了经销商终端打款积极性颇高。
中泰证券预计第三季度飞天茅台实际动销增速接近40%,前三季度实际动销增速为25%。分产品来看,第三季度茅台酒收入167.77亿元,中泰证券预计发货量超过9000吨,同比增长40%左右。
10月26日,京东和贵州茅台共同举办了京东第一届茅台文化节,此前刘强东与京东高管拜访茅台,茅台董事长袁仁国于上周回访,双方推出的茅台文化节在不少市场人士看来,是继续加大电商投入的其中一步。
早在2016年,茅台已与阿里巴巴达成战略合作,2017年9月,茅台推出“茅台云商”线上平台,要求经销商 30%合同量在云商渠道完成。在茅台终端价格部分地区突破2000元/瓶的势头下,加大市场投入,以求稳定1299/瓶终端价格的稳定。
中秋国庆双节前的茅台加大市场供应量,有草根调研数据显示,以53度飞天茅台为例,今年7月发货频率并不突出,但自8月,9月以来,以200%、180%的速率发货。双节前,界面新闻曾在北京,上海等销售区域进行调研,彼时大部分价格已稳定在1299元/瓶~1400元/瓶上下。
季鹤俊对界面新闻记者表示:“贵州茅台在电商平台上的一系列举动,都是为了将来进一步的销量做铺垫。长期来看,目前股市价格是一个正常反应。还需要看到,在加大白酒供应量的同时,茅台已经开始2018年的基酒生产,目前26个车间,642个班组。预计2018年预计产能或将达到4.7万吨,比2017年进一步扩大,从而进一步加大市场供应量;此外,从未来的供需关系以及价格供需关系来看,贵州茅台已经至少5年没有涨价了,因此无论茅台现在的股价如何,贵州茅台未来都具有一定的空间,目前1299元/瓶是过去几年没有涨价的结果,但在这一轮白酒复苏过程中,各种酒都在不停的涨价,因此,未来茅台酒涨价预期是非常强烈的, 目前这个价格还没有完全反映出将来的涨价预期。”
2012年,贵州茅台制定819元/瓶出厂价,但此时白酒股处于低谷,经销商被要求850元/瓶零售价底线不可破。同样认为茅台5年来没有涨价因此价格尚未完全体现的还有高溪资产合伙人、执行董事陈继豪,其甚至抛出了到2027年,茅台股价将突破3000元/股的看法。
也有市场人士表示了较为稳健的看法,上海私募基金经理霍昕对界面新闻记者表示:“茅台股价此刻加速,短期见顶或将不远了,持有贵州茅台的多为机构,中长期还是要看茅台的自身发展,然后以时间换空间”。根据wind三季报数据显示,包括QFII、社保基金等67家机构投资者持有茅台。
目前各大券商纷纷再度调高茅台目标价,大多看在640元~720元之间,其中中金分析师邢庭志在25日报告中预计2018-2020年三年间飞天茅台的出厂价提升幅度分别为22%、15%、15%,上调目标价至845元。
近日,不少经销商表示茅台出厂价或将从819元/瓶提升到999元/瓶,但这一消息并未获得茅台的回应。12月18日,茅台将举办经销商大会,出厂价是否有所上涨,市场拭目以待。
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