负债四千亿 中铝拟通过混改募资不超160亿|基金|中国铝业|中铝公司
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负债四千亿 中铝拟通过混改募资不超160亿
赵毅波
新京报快讯(记者 赵毅波)在经营业绩好转之后,中铝正在将注意力更多地转向其庞大的债务。10月27日,中铝旗下上市主体——中国铝业公告称,拟对所属中铝山东有限公司等引入引入第三方投资者进行增资,增资总金额预计不超过人民币 160 亿元。
截至目前,中国铝业尚未与任何第三方投资者签署对有关所属企业的增资协议。 本次增资完成后,中国铝业将通过上述所属企业的章程和增资协议的约定,仍然拥有对上述所属企业的实质控制权。
中国铝业表示,通过本次增资,公司资产负债率将明显下降,杠杆率高的问题将得到 有效改善。
当前,中铝业绩随着供给侧改革推进而持续复苏,10月27日,中国铝业发布2017年三季报,归属母公司净利润13.6亿元,同比增长990.9%。然而与此同时,其负债777亿元,资产负债率高达72%。
相比于聚集了集团优质资产的上市平台中国铝业,其母公司中铝公司的负债额更高。
据中铝公司发布的募集说明书,2014-2016年,中铝公司的负债总额分别为4308.55亿元、4168.29亿元、 4377.32亿元,资产负债率分别为88.57%、85.63%、83.88%。
在此情况下,中铝正在通过多渠道回收现金、改善负债状况。
10月27日,中国铝业公告,公司拟以协议转让方式转让公司所属全资子公司中铝山 东工程技术有限公司 60% 的股权,转让价格为人民币 36038.65 万元。中国铝业表示,公司可进一步聚焦主业,股权转让回收资金用于支持公司主业发展。
今天公告,中国铝业拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》,公司在中铝财务公司的日存款余额(含应计利息)最高上限为人民币 120 亿元,日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币 150 亿元。
中国铝业表示,本次交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本 和融资风险。
而在此前的2015 年 4 月 ,中国铝业与中铝财务公司续签《金融服务协议》,公司在中铝财务公司的日 存款余额(含应计利息)最高上限为人民币 80 亿元,日贷款余额(含应计利息) 最高上限为人民币 100 亿元。
据官网介绍,中铝财务是中铝公司旗下核心金融企业,其成立目的是加强集团资金集中管理和提高资金使用效率。
除了内部金融机构,中铝也在寻求外部机构支持。
近期,中铝公司与中国光大银行在中铝公司总部签订战略合作协议,光大银行将给予中铝公司100亿元授信额度。
据评级报告,截至 2017 年 8 月末,中铝公司从国内各家银行获得的综合授信额度约为 5601.15 亿元,已使用额度约 3458.66 亿元,未使用的授信额度约 2142.49 亿元 。
与银行借款一样,发行债券为大型企业集团常见的融资行为。相对而言,中铝对发债则驾轻就熟,各类产品基本都有涉猎。
截至 2017 年 6 月末,中铝存续债 券余额合计人民币 775.15 亿元,其中中期票据 307 亿元,短期融资券 70 亿元, 超短期融资券 160 亿元,非公开定向债务融资工具 180 亿元,公司债 58.15 亿元。
今年9月底,新京报报道称,据不完全统计,今年以来中铝已合计发行12笔债券,包括8期超短期融资券和4期中期票据。
中铝的募资对象甚至还包括险资。
上月,中铝宣布与太保集团签署战略合作协议,拟共同建立规模不超过100亿元的太平洋-中国铝业债权投资计划,引入保险资金实施权益融资,由太平洋资产管理公司作为受托人发起设立,通过永续类债权资金形式投放中国铝业重点项目建设。
中铝的募资过程并非一帆风顺,其资本运作的标志性之作——中铝产业基金组建过程中生变。
9月28日,中国铝业发布公告称,公司与交银国际信托、中铝建信、交银国信资产签订了退伙协议,产业基金的普通合伙人由中铝建信变更为交银国信资产,拥有建行背景的中铝建信退伙。
早在今年5月,中国铝业宣布与交银国际信托、中铝建信投资基金管理(北京)有限公司(以下简称“中铝建信”)签订合伙协议,共同成立规模20亿元的产业投资基金。
不过,在中铝建信退伙的同时,中铝产业基金的规模大幅扩张:根据公告,产业基金认缴出资额由目前的20.002 亿元调增至100.01 亿元,其中,交银国际信托作为优先级合伙人认缴出资额67 亿元,中国铝业作为劣后级合伙人认缴出资额33 亿元,交银国信资产认缴出资额100万元。
中铝表示,通过产业基金这一运作平台有助于为公司加快结构调整、实现转型升级提供有力的资金支持,为公司的资本运作提供更全面、更有力的支持。
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