上周行情回顾:上周各主要市场半导体指数均上升。其中,费城半导体指数上涨0.99%,台湾电子指数上涨0.14%,申万电子指数下跌1.26%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第十二。从细分板块来看,上周申万各主题板块指数涨跌分半,其中光学元件板块上涨最多,上涨6.89%,集成电路板块下跌最多,下跌3.41%。上周电子板块中,有48 家公司上涨,9 家公司持平,153 家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有铭普光磁(+46.43%)、丹邦科技(+13.59%)、东尼电子(+12.84%)、联合光电(+12.54%)、福晶科技(+8.27%)。    本周行业观点:近期,上周,意法半导体发布其最新内置专用安全模块的汽车处理器Telemaco3P,恩智浦半导体发布了针对互联汽车、电动汽车和自动驾驶汽车的全新控制和计算平台。此外,恩智浦半导体公司的副总裁还指出,要想构建未来汽车的软件必须重塑硬件。近年来,随着智能网联汽车的发展,半导体占汽车的比重逐年增加。根据《节能与新能源汽车路线图》,到2030 年,完全自动驾驶车辆市占率要接近10%,预计未来汽车半导体产业将得到进一步发展。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,他们成长空间高。二是关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。    重点推荐公司:(1)全志科技:全志科技是A 股唯一一家拥有独立自主IP 核的芯片设计公司,产品主要为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。近年来,全志科技在车联网及智能家居领域重点布局。在智能家居领域,公司芯片已被应用在京东叮咚及小米扫地机器人等知名产品。在车联网领域,公司也已量产行车记录仪等产品,并和凌度等知名企业建立了良好的合作关系。未来随着智能家居及车联网产业的发展,公司业绩有望进一步增长。(2)紫光国芯:紫光国芯为IC 设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM 存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NAND Flash 新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,公司未来有望获得更好的业绩。

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