国信评新宁物流三季报:业绩快速释放 关注基本面反转
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公司发布2017年三季报:实现营业收入6.68亿元,同比增长20.65%;归属于股东净利润7113万元,同比增长191.05%,高于预告下限。三季度单季度营收增速24.63%,归母净利润增速83.92%,业绩加速释放。
三季度净利润已达到上半年整体水平,业绩加速释放。
公 司上半年营收4.00亿,归母净利润3480万,三季度营收2.68亿,归母净利润3633万元,已达到上半年整体业绩水平,业绩进入加速释放期。同时考 虑到业务有较强的季节性,四季度是主要业绩确认时点,有望超越三季度业绩表现,认为全年业绩相对于去年有大幅地提升,值得期待。
子公司亿程信息持续发力,业绩潜力巨大。
子 公司亿程信息受益于政策对车辆监管的升级,以及2G/3G终端向4G终端的迁移,今年业绩快速增长,有望完成今年9000万元的业绩承诺。根据半年报情况 看,亿程信息相应的硬件收入快速增长,同比增长89.64%,同时毛利率达到47.10%的高水平,反映了公司在下游新客户拓展方面的有效推进,以及高附 加值新产品的成功普及,业务质量全面提升,预计这也时公司三季报表现亮眼的主要因素,并将成为公司未来2~3业绩增长的主旋律。
传统仓储增值业务或进入业绩反转期,亦值得期待。
公 司上半年仓储业务达到22.15%的增速,相应增值服务达到46.19%的增速,并且毛利率均来到历史高位,我们认为传统仓储及增值服务的业务有望因公司 整体经营思路的转变,以及高附加值仓储技术的投入而扭转盈利能力薄弱的困境,进入业绩反转期,对公司整体的业绩快速增长提供助力。
看好公司业绩全面向好趋势,积极关注投资机会。
公 司传统仓储及增值服务业务全面提升,收购亿程信息后加强在配送环节的布局,未来有望打造智能物流一体化配送体系,战略明晰。从今年前三季度的业绩快速增长 看,公司内部管控问题得到解决,各项规划逐步落地,呈现全面向好趋势。我们预计公司2017/2018/2019年净利润分别为1.5/2.3/4.1亿 元,对应35/24/13倍PE,给予“增持”评级,建议积极关注。
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