乐视竟成神助攻?“新蓝筹”引领价值投资!
今天外资持A股破万亿被热议,这也是历史首次!突破万亿是什么概念?2016年数据是7000亿,相当于今年增加了30%;而从2014年至今,累计增幅超过200%!这一轨迹与沪股通、深股通的开通,完全吻合!
当然,相比两市逾56万亿的总市值,1万亿外资只相当于2%的比例,也就够塞牙缝!但相比国内散户的墙头草,游资的见风使舵,机构的一哄而散;外资对蓝筹+白马的痴情,反而杀出一条血路,外资买了就“锁仓”,引来大量跟风,同时蓝筹变得炙手可热,奇货可居!
某种程度上,外资颠覆了A股!咱们有句名言:没有量的反弹,都是耍流氓。现在外资锁仓蓝筹股,即使较少的成交量,也能推动大象翩翩起舞,造就指数慢牛。
毫无疑问,外资已成A股重要的“有生力量”,而现在A股行业龙头的大涨,并非坏事!高铁是中国最亮眼的名片,京东方成制造业标杆,茅台让外资赚到甜头,这些龙头举起大旗,制造赚钱效应,才能吸引越来越多的外资。
现在,不管是发审委的苍蝇被打,还是大蓝筹龙头赚的真金白银,或是外资持股破万亿,本质上,都是A股恢复国际信用的过程;就像现在国际社会看好中国,看好的是经济的转型,反腐不断树立的信心...对A股来说,这也是未来走牛的有力保证;
说来有点唏嘘,外资三年前就开始潜伏,而散户三天不涨就会割肉!因此,时不时慢下来,等一等自己的灵魂,或许就会少很多懊恼。不过,现在外资都在大胆买,小散却很胆怯,刀锋以为,这有点儿不合时宜啊!
……
一句话总结今日行情:两市冲高回落,各大指数平收,集成电路成最强风口,趋势次新延续强势,自由港深度调整,热点快速轮动之下,题材股普遍承接乏力。
盘面来看,三季报披露收官,集成电路上市公司业绩成倍增长,芯片替代成全天最强风口,产业链个股韦尔股份、国科微、富瀚微、弘信电子强势涨停,科大国创、中国曙光、紫光国芯、景嘉微等大幅冲高。
高价趋势次新延续强势,龙头深圳新星涨停突破百元大关,9个交易日已上涨50%;联合光电、江化微、寒锐钴业、威唐工业、光威复材等不断刷新反弹高点。而权重白马股的代表,今天主要是中国人寿和中国国航,中国石油也有启动的意思,银行股却集体回调。大蓝筹开始内部轮动,是应对“资金面不足”的本能反应。只是题材股越来越难做,自由港又是一日游,开板新股洛凯股份、翔港科技冲击两连板被砸废。
最近走势强劲的票,很多可归类为“新蓝筹”,在行业内有一定地位,或者行业细分领域处于顶尖的企业,基本面扎实,业绩优良有保证等。比如基因测序的华大基因,铝晶粒细化剂龙头深圳新星,专注高纯溅射靶材的江丰电子……
今天的市场,看着热闹,指数红盘,个股30多只涨停,却没有一只连板股,拉高的票都没有人愿意接力,说明短线情绪已降至冰点。价值和趋势成为当前的主流,大盘股(中国人寿、中国国航)和高价股(寒锐钴业、深圳新星)受追捧。IPO的批量发行(大票越来越稀缺),以及故意坑人的停复牌制度(让游资亏钱),彻底封杀了小票的炒作空间……
总体来看,“大而美”的绩优权重,以及各细分行业的龙头(比如华大基因、联合光电、掌阅科技、兆易创新等),目前仍在风口,短线可继续顺势而为,寻找上述领域的滞涨股。比如中国人寿对比中国平安就相对滞涨,本周开始发力;今天的中国国航、南方航空、国电南瑞等蓝筹,也是从低位崛起。
非常抱歉,自由港今天极度坑人,一开盘就哗啦啦全部往下掉,只有龙头东方创业象征性冲了一下,但也是独木难支大厦,整个板块位列跌幅榜第一(昨天还是涨幅第一),上海物贸接近跌停……“骗我可以,但注意次数”,几次三番追涨被坑,A股的主题驱动模式,在目前的市场状况下已难以为继,越来越多的人倒向“价值投资”。
现在的资金面并不充裕,所谓存量博弈,本质都是互相伤害。或者,只有当中国人寿、贵州茅台等前排大票,出现明显亏钱效应时,题材小票的春天才会到来吧……
……
近期市场比较任性,热点你方唱罢我登场,天天城头变换大王旗!昨天流行炒大,华大基因、方大炭素、科大讯飞、纷纷涨得欢;今天变脸捧“小”,富瀚微、国科微、景嘉微,个个鸡犬升天;昨天爆炒自由港,今天唱响“中国芯”,A股的讲政治,已升到了新高度!
不过,不讲政治的次新,又一次尾盘爆表,走出了销魂姿势,霸占了两市60%的涨停板!周末95亿大抽血,各种特停关小黑屋...次新却愈战愈勇,大有挑战挑衅监管的意味;而这回次新的背后靠山,竟是乐视,堪称神助攻啊!
昨晚乐视IPO造假发酵不断,多名发审委委员被抓,直接结果是IPO过会率仅33%,创下最低纪录!现在的委员,普遍有一种‘宁可错杀、不可错放’的审核心理,稍有瑕疵都不会放行!接下来,如果这种从严IPO审核成为新常态,IPO批文数量必将大幅缩减;物依稀为贵,次新自然受到青睐!
除了高位次新+业绩,次新+高送转,次新+热门题材外,刀锋发现,还有一类次新表现彪悍,就是名字比较怪的;包括寿仙谷、三利谱、皮阿诺、阿石创、风语筑等(非投资建议),个个都有妖的气质。
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