塔牌集团募资30亿元折价率25.17%,新国都折价12.40%未募足。上市公告日在上周的定增项目共10宗,较上周减少7宗。其中竞价项目4宗,数量与上周持平,募资总额57.58亿元,环比下降73.24%。上周4宗竞价项目均以董事会决议公告日作为定价基准日且折价率均为正,均值为14.83%,环比上升26.31%,三宗以预案公告日做定价基准日,其中塔牌集团(募资总额30亿元,发行前10个交易日累计涨幅仅3.78%)折价率最高,为25.17%,威创股份(募资额9.18亿元,6名投资者报价均入围,发行前10个交易日累计涨幅仅2.43%)发行折价率最低,为7.98%。新国都(未募足,仅3名投资者报价)首日做定价基准日,折价率12.40%。    本周即将有165.63亿元定增资金解禁,其中6宗浮动破发的竞价项目中3宗浮亏超30%。    本周即将有11宗定增项目解禁,合计解禁资金165.63亿元,环比降54.63%,其中竞价项目金科股份的解禁规模为45亿元,为本周最高。截至10月29日,8宗竞价项目浮动收益率为-13.09%,除博世科(浮动收益率为35.15%)和金科股份(浮动收益率为11.24%)外,其余6宗项目均出现倒挂,金信诺、芭田股份、佳讯飞鸿、丽鹏股份、沃尔核材、恺英网络的浮动收益率分别仅为-38.91%、-36.80%、-33.04%、-19.95%、-13.19%、-9.21%。    待审倒挂数量与上周持平、平均倒挂率微降,国电南自、天创时尚、凤形股份、时代万恒等上周进入倒挂状态。上周新增预案18宗(竞价项目9宗);证监会下文批准8宗,环比减少6宗,发审委通过7宗,而上周则无一项目上会。处于已过会和已获批的正常待审项目281宗,62宗发行价/底价倒挂,与上周持平,倒挂家数占比22.06%,平均倒挂率由前周11.91%微降至11.57%,其中国电南自、天创时尚、凤形股份、时代万恒等上周进入倒挂状态。五洋科技、游族网络、顺灏股份、西藏城投、新能泰山等倒挂率具有不同程度的扩大。东方创业、青岛金王、韶能股份、康尼机电、帝王洁具等倒挂率环比小幅收缩。    越秀金控募集配套募资额大幅调减81.41%。上周共有5宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,其中海达股份(拟融资购买科诺铝业95.3235%的股权)发行价调减44.97%,增发股数调增81.7%,越秀金控(拟融资购买广州证券32.765%股权)因取消补充广州证券资本金项目,募集配套资金金额调低81.41%至5.28亿元。    汇金股份因无有效询价而终止,和科达、东方网力均因与及交易方存分歧而叫停重组。上周共有7公司、9宗项目停止实施相关预案,较前周大幅增加。其中和科达(购买宝盛自动化100%股权及配套融资)、东方网力(收购立芯科技100%股权及配套融资)均因公司与交易对手方在公司估值、交易对价、相关业绩承诺等关键条款上无法达成一致,而决定终止重大重组。汇金股份(项目融资、补充流动资金)因至询价结束,主承销商未收到有效报价单而终止。    部分定增项目投向及亮点:利亚德(拟募资约12.20亿元,其中8.6亿元拟用于收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买其经营相关不动产项目)、国电南瑞(拟募资约61.03亿元,为将国网电科院、南瑞集团下属主要资产注入上市公司做配套融资)。

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