两大权威突然发声!周末14大消息影响下周股市(附股+点评)
有时候,刀锋希望过一种极简的生活,平日里只看看书,写写字,天气好时晒晒太阳,健健身;远离各种纷繁芜杂的琐碎,以及那些百无聊赖的酒局和应酬;不必讨好和取悦任何人,只跟有相同世界观的朋友来往,一起...
有时候,刀锋希望过一种极简的生活,平日里只看看书,写写字,天气好时晒晒太阳,健健身;远离各种纷繁芜杂的琐碎,以及那些百无聊赖的酒局和应酬;不必讨好和取悦任何人,只跟有相同世界观的朋友来往,一起喝喝茶,听听音乐;偶尔能有大段的时间,来一趟说走就走的旅行……或者,去长江读个商学院也好啊!
继上次田朴珺之后,长江商学院今天又火了,这是要干掉世纪佳缘的节奏啊……这几天看着大量简历,突然觉得再去深造一个学历,一点都不晚。昨天跟一位在读MBA的朋友聊起此事,她建议我去长江商学院历练一下,我赶紧摇头说“不行,那里女同学太优秀了”,她说“你要自信一些”,我说“不是自信,是怕自己把持不住”。
1、证监会核发5家企业IPO批文筹资总额不超54亿
证监会3日晚间核发5家企业IPO批文,数量大幅减少!其中,上交所主板2家(华能澜沧江水电、晨丰科技),深交所中小板1家(中新赛克),深交所创业板2家(天常复合材料、润禾高新材料);上述企业筹资总金额不超过54亿元。
点评:IPO批文只有5家,打破了过去2个月9家的惯例,差不多是年内新低了;目前的市场状况,适当IPO降速非常有必要!
现在已快到年底,是“常见的钱荒”周期,叠加美联储加息表态频频,管理层有意通过IPO来调控市场,对中小创和小票是强心剂。
下周次新+小盘股会刺激炒作,创业板也会被带动,但如果高开较多,就不要轻易追了;整体来看,证监会释放暖意,下周指数无忧。
2、周小川:稳步提高直接融资比重要减少对指数的干预
11月4日晚上,央行在官网发布了周小川的一篇署名文章,标题是“守住不发生系统性金融风险的底线”。股市方面,周小川指出,要积极有序发展股权融资,稳步提高直接融资比重。要改革股票发行制度,减少市场价格(指数)干预,从根上消除利益输送和腐败滋生土壤。
点评:周小川这篇文章被刷屏,跟以往温和态度迥异,文中对当前金融乱象的判断,非常尖锐,大家可以抽空细读一遍,绝对受益匪浅。
刀锋聊聊涉及股市方面的,最重大的就两点,一是提高直接融资比例,有点出乎意料,这一年多IPO大幅提速,现在还觉得不够啊;
二是“减少市场价格(指数)干预”,这句话告诉我们,A股的确存在对市场价格干预,也存在对指数干预。现在要减少,短期对市场会带来波动,当然,中长期是利好。
此外,这次周小川向公众倾诉“被迫放水的无奈”,是首次!这也释放了信号;当然,考虑到周行长的任期,以后的货币政策还存在变数。
3、特朗普下周首次访华有望签订数十亿美元订单
特朗普11月3日开启其上任以来的首次亚洲之行,并于11月8日至10日对中国进行访问!据悉,超过100家美国企业申请加入贸易代表团,商务部将选择其中40家左右,并于几天后公布入选企业名单,并有望签订数十亿美元订单。
点评:关于特朗普访华概念,特斯拉、高铁、网络安全等板块都提前炒过一波了,特斯拉甚至砸回起点,高铁只有中国中车、晋亿实业、晋西车轴相对坚挺;网络安全略有异动,但逻辑并不强!
实际上,特朗普访华,对市场影响最大的是情绪;川普被称新高总统,他自己也很得意,这种情况下,为了不扫兴,A股自然不能怂。
淡然,特朗普访华概念,实质性受益行业,比如签订大订单,以及放开限制的(譬如特斯拉)等,也会迎来追捧,届时密切关注媒体的具体报道。
4、证监会回应360借壳:支持优质红筹回A股
证监会周五回应“360回归A股”称,支持境外市场上市优质中资企业回到境内市场进行并购重组,同时也会继续高度关注并严厉打击涉及内幕交易等违法违规行为。
点评:证监会明确支持360借壳回归,这一表态极其罕见,具有深远的意义,对中概股回A股的解冻,以及壳资源概念,无疑是强心剂。
当然,360有其特殊性,算是开的绿灯;毕竟,总不能让“外企”控制中国互联网安全大门吧!短期看,类似360这种借壳,并不会被证监会大规模放行。
360概念股周五多数炸板,一是提前埋伏的资金获利了结;二是市场缺钱,题材炒作不佳;三是游资多空博弈;不过,在证监会背书后,360回A股板上钉钉了,概念股还有持续活跃的机会。
5、证监会拟推养老目标基金投资股票比例最高30%
证监会近日发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》,向社会公开征求意见。根据《指引》,养老目标基金拟采用基金中基金形式运作。养老目标基金定期开放封闭运作期或投资者最短持有期限不短于1年、3年或5年的,基金投资于股票、股票型基金和混合型基金的比例原则上不超过30%、60%、80%。
点评:这个消息被媒体忽略,但却是大利好!简单来说,以后有一类基金专门帮你管养老的钱;这意味着,养老目标基金这一全新品种,在A股诞生了。
这次,证监会又设置优惠费率,鼓励长期持有;在多重政策兜底下,养老金入市会加速,毕竟,这算无风险套利了,想亏都难啊!
不过,相比养老金自己随意买(次新股都不放过);委托给基金操盘,首选应该是蓝筹+白马,上证50要强者恒强了,中小创受益有限?
6、IPO审核最惨一周:11家上会仅5家顺利闯关
据统计,本周分别在周二、周三以及周五发审委召开4场会议,共审核11家企业,其中5家过会,5家被否,1家暂缓表决,这是自大发审委开审以来通过率最低的一周。
点评:IPO过会率低于50%,堪称史上最惨烈;“乐视”又一次神助攻,把发审委委员吓到了,纷纷抱着‘宁可错杀、不可错放’的审核心理,有点儿瑕疵就不让过了!
其实,企业用人都得挑选,中国上市的资源多,当然就得挑了,这符合常识;但靠乐视IPO造假发酵,会不会是委员避风头,逃避责任的表现;甚至可能走向另一个极端,把好企业都错杀了。
当然,低过会率是好事,今年都抽了快一年的血,市场已不堪重负,也该休养生息下。
7、新规下可转债提速抽血能力堪比IPO
据证监会消息,蒙草生态、万达信息等发行可转债事项11月6日上会。至此,今年发审委审核上市公司可转债数量将达到39家。新规之下,可转债供给速度正持续加快,若以目前的速度审核发行,对市场资金造成压力将不亚于IPO。
点评:这周可转债申购火爆,被称为薅羊毛,无风险套利!但殊不知,羊毛出在羊身上,可转债对上市公司是大利好,但对市场资金是重压。
目前,新股IPO、再融资、可转债,三把锋利的尖刀,正在加速转动;虽然IPO有放缓趋势,但再融资+可转债提速,市场抽血压力有增无减。
8、美股三大股指周五齐创新高道指已连涨八周
周五美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨0.1%,报23539.19点。纳指收涨0.74%,报6764.44点;标普收涨0.31%,报2587.84点。本周,道指涨0.45%连涨八周,纳指累涨0.94%连涨六周。
点评:虽然是别人家的股市,但外围市场强势,对A股情绪偏正面;特朗普做总统非议较多,但绝对是美国股民最喜欢的总统,特朗普上台以后,美股基本是天天新高;巧合的是,这周新高总统下周访华,A股会不会沾点喜庆呢。
9、苹果股价创新高市值一度突破9000亿美元
苹果周五股价突破170美元,涨近3%,再创历史新高,总市值盘中超9000亿美元,成为首个迈过这一重要门槛的美国企业。原因是该公司财报表现良好,且iPhoneX已经上市受追捧。
点评:iPhoneX火爆热卖,苹果股价创新高,但A股苹果产业链一直没动静,不大符合常理,这么怂,下周得动一动了!受益股有蓝思科技、环旭电子、立讯精密、歌尔股份等。
10、传中国监管部门正调查乐视涉嫌IPO造假或被强行退市
媒体周五援引知情人士称,中国监管机构正就乐视网涉嫌在A股IPO时造假进行调查,若调查结果证明乐视确实存在造假行为,可能将其强行退市。
点评:乐视周末退市传的沸沸扬扬,刀锋认为,这个概率应该不超过5%;一旦真退市,保荐券商、银行,金融机构,游资散户...将面临巨大损失,保守估计超300亿,这显然只有国家能兜底了。
这个巨浪冲击波,绝对不是欣泰电气之流能比拟的;因此,退不退市,没那么简单。否则证监会也不会打太极,别说退市这种狠话,对调查都只字不提!
乐视最终的结果应该是找人接盘,很难走到鱼死网破的地步,至于是谁,静待答案吧!结合360顺利借壳,以及证监会对中概股回归的态度转变,小米和万达,或是潜在的接盘者。
11、美国10月新增非农不及预期但难改12月加息
美国10月非农就业人口+26.1万,为2016年6月以来最大增幅,预期+31.3万,前值由-3.3万修正为+1.8万。美国10月失业率4.1%,刷新2000年年底以来低位。
点评:美国新增非农尽管不及预期,但仍然属于合理范围,美国利率期货显示,12月加息概率为100%,美国下个月就要加息了,现在全球也进入到加息周期。
好消息是,随着新任美联储主席即将上任,美国缩表或放缓;对中国来说,美联储光加息,影响不会太大。
12、li会见盖茨:积极评价双方在核电技术领域合作
li3日会见微软公司创始人比尔·盖茨。li积极评价双方在新一代核电技术研发领域的合作,表示很高兴得知双方成立行波堆研发合资公司这一突破性进展,强调安全是核能发展的重要前提,要努力确保新一代核电技术安全可靠有效。
点评:核电是与高铁齐名的“国家名片”,在国际上处于领先地位,这是吸引盖茨来合作的主要原因;此外,特朗普访华,核电领域合作也备受期待。叠加核电概念股一直处于低位!相关标的值得关注:中国核电、浙能电力、建投能源等。
13、“双十一”检验新业态新零售概念再次升温
下周2017年“双11”即将开启,各大零售商已整装待发,阿里巴巴、京东、苏宁等电商和实体零售巨头已相继推出各自的“双11”战略!而随着这一消费者“剁手”狂欢节即将开启,新零售概念再度在业界引起关注。
点评:历年的双十一,主要都是炒物流,今年会不会来点儿新花样呢?快递龙头顺丰控股持续走强,但音飞储存、原尚股份却已跌成狗。刀锋认为可以重点关注一下新零售:市场份额提升的垂直电商、积极拥抱电商渠道的传统品牌和互联网营销代理商正受益新一波网购发展的红利。比如正在IPO的三只松鼠(纯碎依靠线上天猫销售),今年上半年利润高达2.4亿。推荐关注苏宁云商、华扬联众、好想你、顺丰控股等。
14、上交所:稳步推进新股发行制度改革保持新股发行常态化
上交所理事长吴清接受专访时表示,将在以下几个方面加大改革力度:一是稳步推进新股发行制度改革,要保持新股发行常态化;二是加大退市工作力度;三是完善并购重组制度。坚决打击内幕交易、市场操纵等违法违规行为,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
点评:IPO不但要常态化,还要加大提高直接融资比例...监管层为何这么有自信?刀锋暂时没看懂。
不过,现在外资、养老金,包括公私募基金都在加速入场;未来股市这个池子的水,是会越来越多了,但抽的速度也变快,到底好事还是坏事儿,让时间来证明吧。
下周市场迎来弱反弹!两大题材有望爆发
受到证金减持银行股,以及乐视IPO造假双重夹击,本周市场堪称惨淡;尽管指数跌幅不大,但个股较为脆弱,二八分化走势明显!股市总是风险难测,不过从另一个角度来说,下跌也是较好低买机会,下周市场的博弈机会,应该比本周要强。
周末消息整体偏暖,欧美再创新高,苹果股价大涨;IPO发行减少,证监会拟推养老目标基金;以及特朗普访华和双十一!多个热点有望刺激相关板块走强。不过,周小川和上交所对金融风险的表态,以及加大直接融资比例和推动退市制度,对市场略有利空!
刀锋屡次提到,为了面子好看,特朗普访华期间,A股不能表现的太差。因此,在管理层控制的IPO数量和货币投放两个方面,应该会有一个阶段性的缓和。果不其然,证监会周五率先把IPO批文缩减到5家,明显释放维稳暖意;央行下周也该表示一下,不能再像本周这般每天搞资金“净回笼”,预计下周市场会有弱反弹!
操作方面,白马股仍然占据最强风口,若看好国运和中国经济未来,长线一直拿着就好;中线来看,若没有千亿级新题材出现(类似雄安、资源涨价等),也可以继续持股待涨;但短线而言,由于资金面承压(金融监管重来+央行回收19D维稳的流动性+美联储加息预期),不建议再追高(只看滞涨和趋势形态),尤其是最近两周被游资“加速”过的品种,目前阶段,推荐只做滞涨或小阳趋势的形态,重点关注新蓝筹,比如次新股中的超跌绩优或细分龙头。题材方面,适当关注双十一和特朗普访华概念。
人将退休,其言也善!周小川昨天发表的文章中,还提到:"改革股票发行制度,减少市场价格(指数)干预,从根上消除利益输送和腐败滋生土壤。”希望管理层能采纳周行长的建议,减少各种特停,以及对指数的维稳,同时,不要再让郭嘉队“高抛低吸”割韭菜了!
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