南京银行定增140亿补血 资本充足率在上市银行中垫底
秦玉芳、张漫游
8月初南京银行发布公告称,拟向紫金投资、南京高科等5家特定投资者增发16.96亿股,总额不超过140亿元,锁定期为3年,用于补充公司核心一级资本。据了解,这是该行上市以来募资规模最大的股权融资。
此前5月底,该行股东大会审议通过拟发行300亿元金融债券预案,主要用于优化中长期资产负债匹配结构。
2017年一季报显示,南京银行核心一级资本充足率为8.14%,在上市银行中垫底。此番多渠道大规模融资,一定程度上显示出南京银行在补充资本方面面临的压力。
分析人士认为,此次定增完成后,该行核心一级资本充足率将提升两个百分点以上至10.25%,资本充足率也将提升至15.49%左右,这将为其广义信贷规模的扩张提供更大发展空间。不过也有市场人士认为,短期来看定增补血可以支撑业务扩展,但长远来看还需要创新业务,尽快提升自我创新能力。
资本充足水平承压
南京高科8月1日发布公告称,为推动公司股权投资业务发展,加强与南京银行的战略合作,公司拟以现金方式认购南京银行非公开发行A股股份,认购总额不超过6亿元。这是南京银行自7月31日停牌后,关联方首次公布A股定增公告。
8月2日,南京银行公布《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案》(以下简称《预案》),拟向南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司5家特定投资者非公开发行不超过16.96亿股股票,总额不超过140亿元,锁定期为3年。
对于此次定增完成后资金的用途,近日,南京银行回复《中国经营报》记者称:“本次非公开发行有助于公司提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平,从而增强抵御风险的能力,并为公司各项业务的持续发展提供充足的资金支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。”
数据显示,2014、2015、2016及2017年一季度,南京银行资本充足率分别为12.0%、13.1%、13.7%、13.38%;核心一级资本充足率分别为8.6%、9.4%、8.2%、8.14%;一级资本充足率分别为8.6%、10.4%、9.8%、9.63%。
而据银监会公布的2017年一季度全国商业银行主要监管指标显示,核心一级资本充足率为10.79%,一级资本充足率11.28%。而一季度南京银行上述两项指标均低于全国商业银行平均水平,且核心一级资本充足率在上市银行中垫底。
南京银行2017年一季度财报显示,截至2017年3月末,该行营业收入62.3亿元,同比下降20.61%,其中利息净收入50.8亿元,同比减少14.3%。
对此,南京银行在《预案》中指出,近年来,公司积极实施战略转型,培育各业务的差异化亮点,并通过新设村镇银行、基金管理公司以及收购或参股其他银行和非银行金融机构等措施提升综合经营能力,增加了资本消耗。“随着各项业务的稳健快速发展和资产规模的不断提升,预计公司未来的资本充足水平仍将有所下降。”
因此,为了满足业务发展需求和监管条件,南京银行亟待“补血”,通过外部融资缓解资本压力,以保障其资本充足水平。
转型“造血”
国金证券分析师刘志平在其研报中分析认为,此次定增融资规模较大,定增股数占发行后总股本的16.7%,本次补充资本后,其核心一级资本充足率提升2.11个百分点至10.25%,资本充足率也将提升至15.49%,上述两大指标均进入行业前列。“资本充足率的提高,为广义信贷规模的扩张提供了更大的空间。”
平安证券最新研报也指出,按照定增上限测算,此次定增完成后太平人寿持股占比将上升至4.64%,晋升为公司前十大股东之列,南京银行与太平人寿在银保领域的合作有望进一步提升。
对此,南京银行回复称,太平人寿是中国第六家全国性寿险公司,拥有国内寿险公司最完善的产品线,为个人和团体提供专业的寿险金融服务。“未来不排除与太平人寿在其他业务方面有更深层次的合作。”
不过,华安证券首席宏观分析师徐阳则认为,短期内定增可以补充资本支持发展,但若只盲目定增不能转型创新,长期来看将存在一定扩张隐患。“城商银行在息差收窄、传统银行业务受到挤压的背景下,短期可能采取定增方式扩容资本,但从长远来看,还需要各大银行提高创新能力,开通创新业务,尽早实现转型。”
对此,南京银行表示,资本充实后,银行信贷规模将持续平稳增长,信贷资源持续向小微和零售业务倾斜,信贷结构进一步优化;同时突出转型导向,推动零售业务进阶。“在零售业务架构调整的基础上,优化零售业务顶层设计,加大资源倾斜力度,有效提升零售业务占比。运用互联网思维和模式,创新网络金融发展,集聚形成线上业务新优势,加快消费金融布局。”
进入【新浪财经股吧】讨论
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1参股公司在赞比亚拥有1640万吨铜钴渣堆矿资源(合纵科技300477)
- 2省长一行先后参观了厚普股份企业展厅和数字化智能制造车间,听取了公司氢能业务发展介(厚普股份300471)
- 3华字辈中的低价股~多高看一眼(华联股份000882)
- 4长园集团无趣(长园集团600525)
- 5中天科技今天又迎来了难得的日线回调,有人敢买吗?相信很多人不敢买,都怕转跌,都怕(中天科技600522)
- 6首先祝女性朋友“三八节”快乐!写帖前先来回顾一下说客昨帖之预判:还是那句话:现阶(中天科技600522)
- 7炒股只能追随风口,不能太理性,追本溯源人都离不开水和粮食,但,这些股并不(中天科技600522)
- 8中天今天很明显就是借大盘下跌洗盘,尽管大盘收红了,中天也依旧在深水下,主力就是不(中天科技600522)
- 9中天科技在未收盘站上5日线或未阳包阴前暂且只能当下跌趋势对待,维持昨帖之认知,建(中天科技600522)
- 10周一策略:1、2~4个点以下低开,开局就进,等待盘中急拉红4个点左右离场。2、低(中发科技600520)
- 11上周五满仓文一科技,不是没有道理。(中发科技600520)
- 12中发科技它来了(中发科技600520)
- 134月26日收评:A股三大指数今日集体大涨,上涨股票接近4000只,成交量直接爆发(商络电子300975)
- 14现在很多人说茅台酒有金融属性是硬通货,这纯属扯蛋,房产的经融属性不比茅台更强,你(贵州茅台600519)
- 15工行,石油,市值前三争夺战难解难分,今天工行奋力直追,又把石油打败了,想当大王谈(中国移动600941)
- 16贵州茅台最高涨幅3000倍+,价值投资者的福音,10年一遇,下个贵州茅台已产生!(贵州茅台600519)
- 17康美按时发布了年报,标准无保留,随时摘帽(康美药业600518)
- 18我认为我今天的抄底就是一个错误,就算当时在2.02卖了加上手续费我也只是亏个10(康美药业600518)
- 19你们可真是太操心,海南机场又不给你发工资,就哪点股票够精神损失费嘛,我给大家科普(海航基础600515)
- 20今年,海南将锚定封关运作这个目标开展攻坚行动(海航基础600515)
- 21清明假期海南接待游客153.10万人次旅游总收入19.3亿元记者从海南省旅游和文(海航基础600515)
- 22简谈几点感受,在外出差,没在电脑旁,简单写几句吧,欢迎大咖补充:1.03年利润4(天富能源600509)
- 23转让至中新建电力集团,转让价格为7.3元/股,合计约33.71亿元。(天富能源600509)
- 24方威指出,2023年钢铁行业不好,但通过全体员工的共同努力,四家钢厂都盈利了,其(方大特钢600507)
- 25我来分析一下方大特钢吧昨天卖出的人是不理性的怎么说呢,首先方大是属于特钢并不是地(方大特钢600507)
- 26蛮厉害的,小弟,大学时期就进军金融市场,多历练历练!虽不知道你学习的是什(长白山603099)
- 27鹏欣资源索赔案:这次不是“飞”得太高,是“摔”得太狠!(鹏欣资源600490)
- 28中金黄金226万吨露天开采矿山铜价创18年历史新高↑[上涨][上涨]二度季赚大了(中金黄金600489)
- 29中金黄金特大利好来了:内蒙古矿业五十七万吨钼矿钼价近期飙升11%↑[上涨][上涨(中金黄金600489)
- 30中金黄金在美盘上称为皇家黄金喔[上涨]↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨](中金黄金600489)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧