上周,2017年10月第4个交易周暨11月第一个交易周2017年10月30日到11月03日,经过10月市场前期的上证指数突破3400点后,这一周市场迎来了深度回调。各个板块中电子和农林牧渔板块跌幅略小,28个板块全线下跌。上证综指下跌1.32%,电气板块下跌2.05%,涨跌幅处于一级行业中游,表现一般。子行业中下跌幅度较小有光伏设备和电网自动化,下跌幅度较大的是电机和其他电源设备等。    截止上周,上市公司三季报已出完毕。其中电力行业内的上市公司2017年三季报已经全部公布完毕,整个电力板块净利润终于结束了自2015年第三季度以来的一直的负增长,净利润增长率达到3.53%。同期涉及到电力设备的3季度电工电网类净利润增长率25.44%,略高于2季度水平。而在新能源领域表现亮眼的就是我们之前一直提到的光伏领域,业绩非常亮眼。16家光伏公司发布了三季报,其中,14家净利润同比增长,7家净利润增幅超过50%。据公开资料,2017年1-9月光伏新增装机约42GW,同比增长近60%。其中,分布式装机15GW,同比增长300%以上。    在电力行业方面,有一个重大消息值得我们关注:波恩气候大会将于11月6日举行,而中国正考虑推出碳交易机制。整理这一相关消息时,我们要理解它传达的意思主要一个很大的可能举措,就是中国会在波恩气候会议期间有很大可能推出全国性碳排放权交易机制。那么启动全国碳交易机制的意义,我们从年初一直提到了年中又到今天,可以说2017年我们一直在反复追踪“碳交易市场”的变化。目前来看有几个情况,一,早在两年前,中国国家主席习近平就表示,中国将在2017年出台碳排放交易机制,而这几乎可以明确的是该机制将打造世界最大的碳市场,超过欧盟。可以说中国建立全国碳交易市场的决心从未改变。二,随着2015年中国宣布,政策制定者确定了第一阶段的8个目标工业领域,如今今年5月这个名单被缩短为发电、铝和水泥行业。而如果全国碳市场实施第一阶段的建设,那很可能只涵盖发电领域,不过电领域在中国的碳排放中占相当大的比例。因此碳交易和电力行业息息相关。三,随着波恩气候大会举行,如果中国在周一(11月6日)开幕的为期两周的波恩气候变化会议上宣布碳交易方案,那么未来中国作为世界气候变化的领军者,一定会进一步严格要求自身,完成预期目标,那么对碳市场,特别是电力相关的碳交易会是一个极大利好。但不论如何,与电力领域密切相关的全国碳交易平台,是中国一定会建立起来的,因此后续投资者还是要持续关注有此类背景的上市平台,特别是国企背景下的碳交易相关公司等。    在新能源领域,有一个消息值得我们关注:国家能源局宣布要适时启动绿色证书强制约束交易。这一点可以说从今年推出绿证制度后,前期绿证获得了高度关注。只是进展还处于差强人意的阶段,未来随着适时启动绿色证书强制约束交易,一定会促进可再生能源的进一步发展。投资者还是关注那些风电,光伏类的龙头企业。

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