有色行业周报:LME将新增硫酸镍期货合约,镍价大涨
行情回顾:上周申万有色指数下跌2.95%,跑输沪深300指数(-0.73%)2.22个百分点,子行业层面,有色指数在28个一级行业中涨幅排名第17;有色细分行业层面,仅锂(+3.98%)...
行情回顾:上周申万有色指数下跌2.95%,跑输沪深300指数(-0.73%)2.22个百分点,子行业层面,有色指数在28个一级行业中涨幅排名第17;有色细分行业层面,仅锂(+3.98%)和非金属新材料(+0.33%)上涨,其余板块均下跌,其中稀土(-8.52%)、铜(-5.96%%)和钨(-5.66%)跌幅较大;公司来看,江丰电子(+17.59%)、寒锐钴业(+15.95%)和合金投资(+10.71%)涨幅较大;宏达股份(-18.31%)、怡球资源(-13.05%)和东方钽业(-12.65%)跌幅靠前。 价格速览:工业金属:上周多数工业金属价格小幅震荡,镍价表现亮眼。具体来看,LME铜上涨0.55%,SHFE铜上涨0.02%;LME铝上涨0.02%,SHFE铝下跌0.86%;LME铅上涨1.48%,SHFE铅下跌1.04%;锌价小幅上涨,LME锌上涨1.42%,SHFE锌上涨0.41%;锡价偏弱震荡,LME锡下跌1.16%,SHFE锡下跌0.33%;受LME将推硫酸镍期货合约、菲律宾镍矿出口下降明显、上期所可交割数量不足影响,上周镍价大涨,LME镍上涨9.71%,SHFE镍上涨7.25%。贵金属:受英国央行10年来首次加息、特朗普政府税改方案出炉、鲍威尔提名美联储主席等多方面因素影响,上周COMEX黄金下跌0.20%,黄金价格创近3个月新低,COMEX银上涨0.49%。小金属:上周小金属价格有所分化,海绵锆(+12.50%)、钴(+3.02%)涨幅较大,海绵钛(-3.23%)、锑(-0.95%)、镁锭(-0.65%)跌幅靠前。稀土氧化物:受年底将收储影响,稀土价格止跌回稳,上周我们覆盖的9种稀土氧化物价格多数保持稳定,仅氧化铽(-2.96%)价格下跌。 行业动态:全国首批有色行业排污许可证颁发;天津秋冬季错峰生产自11月1日起实施;Codelco四年来首次提高对欧洲客户的电解铜升水;全国铝型材订单继续下滑;LME将推新的硫酸镍合同;10月菲律宾镍矿出口下降明显;英国央行10年来首次加息,符合预期;特斯拉称未来中国工厂产能为数十万辆,远低于市场预期;1~9月中国出口稀土同比增长11.7%。 投资建议:有色需求向好。供给端随着我国环保力度增强,有色行业供给端收缩日趋明显,我们维持行业“强于大市”的评级。我们建议关注供给侧改革力度大,供需结构不断好转的铝、铅锌和稀土行业,相关公司有中国铝业、云铝股份、中金岭南、五矿稀土等。长期看,随着新能源汽车快速发展,动力电池相关锂、钴矿产资源受益显著,有望进入长景气周期,建议关注洛阳钼业、华友钴业、天齐锂业等。
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