本周核心观点。    1、2017年10月31日,外媒报道了中国的首个核动力平台接近完工的消息。报道称,中国第一座海上浮动核电站即将建设完成,海洋核动力平台将为中国南沙岛礁提供能源保障及淡水保障。    海洋核动力平台是利用核能实现海上电力、热电、淡水供应的海洋综合能源供给装置,是小型核反应堆与船舶工程的有机结合,对于我国海洋资源的开发利用以及海洋主权的维护意义重大。为促进海洋核动力装备产业化,中国核电、上海电气等5家企业拟共同出资10亿元,于今年8月份在上海成立中核海洋核动力发展有限公司。    2、我们认为,海洋核动力平台的建造将支撑起中国对南海地区进行实际控制、商业开发的能力。未来得益于南海电力和能源系统建设力度加强,中国将加快南海地区的商业开发。另外,国家就加快核电等装备制造“走出去”进行了重点部署,核电“走出去”已经上升为国家战略,国外市场开拓步伐在逐渐加快,市场前景广阔。随着产业化的推进,未来海洋核动力市场规模超过 1000亿元。    3、板块进入战略配置期,首选国家队,优选民参军,关注混改阶段性机会。在标的选择上,首推国家队龙头公司,尤其是市场化程度较高、上市公司核心资产占比高、最受益于产业链业绩释放的中航系上市公司。其次推荐技术门槛较高,市场空间大,具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司。同时还可以关注混改带来的阶段性机会,主要是南船、兵器、航天集团中的小市值公司。    4、重点推荐组合。    国家队龙头:中直股份、中航机电、中航光电、中国动力、国睿科技;    优质民参军:天银机电、银河电子、航新科技、海兰信。

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