十月观点    我们认为11月份继续关注高端制造板块和强周期的传统制造板块:轨道交通、工程机械、煤化工设备等;考虑油价走势,建议开始关注油气设备及服务板块。考虑双十一的影响,建议关注智能物流设备板块; 本月涨幅榜前十的股票中,剔除新股上市尚未开板及开板不久的宇环数控、岱勒新材、智能自控和泰嘉股份等次新股外,消费电子(3C)制造、工程机械以及轨交设备行业表现抢眼; 我们认为11月份继续关注高端制造板块和强周期的传统制造板块:轨道交通、工程机械、煤化工设备等;考虑双十一的影响,建议重点关注智能物流设备板块;考虑油价走势,建议开始关注油气设备及服务板块。    市场表现    十月,上证综指上涨1.33%,沪深300上涨4.44%,创业板指上涨0.15%。机械设备行业指数(申万)上涨0.11%,行业涨幅周排名9/28,板块跑输大盘1.22个百分点; 本月机械设备板块,月涨幅前五的个股为宇环智控、岱勒新材、智能自控、梅安森和泰嘉股份,涨幅分别为185.27%、40.94%、30.62%、25.23%和24.04%。跌幅前五的个股为和冀东装备、新劲刚、科新机电、智慧农业和梅轮电梯,跌幅分别为-21.26%、-21.37%、-22.68%、-26.61%和-27.30%。    行业动态    根据克拉克森最新数据统计,2017年9月份全球船企新签订单83艘,共计1185.16万载重吨,数量环比增加35艘,载重吨环比上升511.56%,数量同比增加38艘,载重吨同比上升1052.92%。全球船厂共交付新船117艘,共计866.73万载重吨,同比数量持平,载重吨环比上升76.45%。(中国起重机械网)    公司公告    浙江鼎立(603338):公司发布三季度报告称,公司前三个季度累计实现收入8.66亿元,同比增长74.15%;实现归属上市公司股东的净利润为2.27亿元,同比增长70.28%;实现基本每股收益1.4元,同比增长70.73%。    风险提示:产业政策推动和执行低于预期;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;

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