事件。    公司于11月4日发布公告,其全资子公司北京道亨时代科技有限公司使用自有资金1200万元人民币,购买北京鹏宇成软件技术有限公司所持有的“三维协同设计管理系统”全部技术无形资产及相关权益,转让协议已于11月3日在北京完成签署。    电力设计逐步走向BIM,三维设计将成为大势所趋。    自住建部2015年推出《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》以来,在勘察设计、施工、运维以及集成应用方面BIM 项目的比率正快速提升。面向电力设计行业,利用三维设计技术能精确规划电缆走向,直观高效展示空间路径以及各种物件的相对位置;在施工阶段,能高效指导施工从而提高工程效率;在智能辅助控制系统方面能有效进行三维布置和监控范围模拟,实现精细化设计,提升整体设计质量。近年来,国家电网在输变电工程中也大力倡导三维设计技术,在2017年先后发布包括《输变电工程三维设计技术导则变电部分》、《输变电工程三维设计信息模型交互规范》在内的一系列规范,用于指导输变电项目的三维设计。由此可见,基于三维设计的解决方案将为用户带来更多增值效益,未来在电力设计领域中将进一步得到推广与应用。    由输电领域向变电领域进军,产业链得以进一步完善。    作为国内领先的架空输电线路设计专业软件开发商和解决方案提供商,道亨科技能充分整合输电线路设计领域的各项关键环节,实现输电线路信息流的顺利传递,在该领域具有显著竞争优势。本次收购鹏宇成所持有的“三维协同设计管理系统”全部技术无形资产,主要面向变电行业三维集成协同设计,将完善道亨科技在输变电BIM 应用软件领域的业务布局和产业链条,进一步提升其在电力设计应用软件领域的技术优势,巩固其已有的市场领先地位。    维持“买入”评级。通过本次交易道亨科技在输变电BIM应用软件领域的业务布局和产业链条将得以完善,公司在电力设计应用软件领域的技术优势将更加凸显。同时,随着公司业务布局进一步完善,市场地位将得以巩固,有助于整体战略发展目标的实现。预计2017-2019年EPS为0.99/1.40/1.92元,参照可比公司给予2017年45倍估值,对应目标价44.6元,维持“买入”评级。    风险提示:产品推广不及预期,行业竞争加剧。

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