【市场观点】周四主板指数尾盘发力几近反包上影线,中小创指数全天领涨,市场上升趋势得以加强。热点层面则一改颓势,蓝筹白马与题材板块共表现。蓝筹白马多现大阳反包景象,独立的趋势牛仍在持续,不轻言见顶,仍以短期上升趋势线作为进出参考;我们跟踪的半导体板块领涨市场,因涨停标的多来自次新领域,带动次新股反弹走高;5G与苹果链大涨激活电子硬件板块。信息面中美贸易大单及对外开放加大或对能源、新能源汽车形成催化,但对金融板块则偏空。    【主题观点】价值轮动,评级(一般):跟踪:白马与题材共舞,虽有分化,但趋势较好。蓝筹白马中多只个股出现大阳反包形态,带动板块延续独立的趋势牛行情,尽管高位但难挡资金承接热度。跟踪的半导体板块领涨市场,景气与政策双轮驱动下,资金追逐热情高涨,叠加的次新股出现集体大涨。新能源车在双重利好下,高开低走,资金承接力度仍不强。中美合作中国将加大新能源汽车开放程度,或对板块形成催化,观察板块反馈。    半导体:再次集体大涨,板块热度再度升温。目前我国集成电路进口额超过石油等大宗商品,成为第一大进口商品,自给率仅为10%,对外依存度极高。国家从产业安全及制造升级的角度考虑,将半导体行业定位为战略型新兴产业,支持政策不断加码。国内半导体企业迎来重大发展机会。从硅片、材料、晶圆、封装、设备等领域寻找标的。龙头上海新阳、紫光国芯、兆易创新、江丰电子走势具备代表性。    锂电龙头:四季度为冲量季,地方充电站建设加快,10月新能源汽车产销数据即将发布。新能源汽车作为大主题,催化不断,细分行业建议优选龙头。随着新能源汽车行业高景气度延续,下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求,稀缺资源锂和钴的价格稳步上行不断创新高,建议紧盯产业价格变化。龙头赣锋锂业、华友钴业、创新股份、杉杉股份走势具备代表性。    【复盘分析】周四上证指涨0.36%收3427.79点,深证成指涨0.92%收11553.24点,创业板指涨0.96%收1884.11点,两市总成交4821亿元。盘面上,5G、煤化工和半导体等板块领涨,自由贸易港、银行和360概念等板块领跌。    【融资融券分析】两融余额10212.12亿元,两融余额流入35.91亿元,沪市流入24.52亿元,深市流入11.39亿元。

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