事项:特朗普访华,天然气领域的合作成为亮点    中国国家能源投资集团签署谅解备忘录,将向美国西弗吉尼亚州的页岩气、电力和化工生产项目投资837亿美元。 阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司(AGDC)、中国石化、中投公司与中国银行签署协议,将共同合作促进阿拉斯加州的液化天然气开发。 中国燃气与DELFIN LNG LLC于北京就每年300万吨液化天然气(LNG)的销售与采购事项订立了一份无法律约束力的谅解备忘录。    从国内改革到海外投资,天然气在国内能源领域的地位日益凸显:2017年是国内天然气领域改革的大年,多项重磅改革措施的出台和严厉执行,体现了我国政府推动天然气产业发展的决心。目前国内天然气产量增速有限,进口气已经成为我国天然气气源的重要组成部分,2017年9月我国天然气对外依存度超过37%,未来还有升高趋势。此次中美双方签订多项天然气合作协议,为国内气源提供了更多一层保障。    国内天然气行业迎来黄金发展期:未来3-5年,国内天然气行业的大趋势是天然气价格下行、天然气消费量快速增长,国内天然气行业迎来黄金发展期,今年以来的行情已经阶段性的验证了我们的这个观点:1-8月份国内天然气消费量增长17.8%;1-9月份,我国进口LNG量同比增长了43%;我们认为随着国内天然气改革的不断深入推进,这种行情仍将持续。在众多天然气行业数据中,进口LNG量的增速最能体现天然气行业的景气度,这是因为在国内天然气消费的气源中,国产气增速已趋于平稳,进口管道气增速受到管道运输能力的限制比较明显,只有进口LNG量是天然气总消费量中弹性最大的边际变量。    投资建议:建议持续关注天然气设备板块的投资机会。此次中美双方签订多项天然气方面的合作协议,为中国天然气气源提供了更多一层保障。天然气行业景气度持续提升,国内天然气消费量持续增长,将逐步带动天然气设备的需求,建议关注厚普股份、大元泵业、新奥股份、富瑞特装、中集安瑞科(港股)、杭锅股份、恒通股份等上市公司。    风险提示:国际政治经济形势发生重大变化,导致全球天然气供需格局发生重大变化。

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