5G主题有望成为重磅主题:行业愿景足够大、产业链够长、商用预期提前新能源汽车和人工智能之所以成为今年两大主题投资,行业远景足够大是共同特征,而5G通信同样可以作为人类的未来来衡量。产业链足够长,5G投资类似于新能源汽车,具备明显的产业链分工特征,从网络干线设备到无线终端设备,从基础设施建设到5G网络应用。在前期的网络建设过程中,设备商们率先受益。不同于纯粹的主题投资,设备商的估值有天花板,从而提供了一定安全边际。近期5G板块市场表现值得关注,缘于市场预期5G商用时间将有所提前。两个月前通信5G板块的异军突起,可能是受运营商中国移动对首个2G频谱进行设备招标事件影响,此番中移动招标意味着后续其他频谱的设备招标以及中国联通、中国电信这两家运营商的招标跟进。    需求膨胀、政策发力、企业跟进,中国通信有望在5G时代完成赶超。5G通信“超高速、超低时延、超大连接”的三个主要特点不仅解决人与人之间的沟通问题,还解决人与物、物与物之间的沟通,数据流量需求的大幅提升对通信技术的发展提出新的要求。我国政府已多次发文明确2020年5G商用的目标,将5G作为国家技术实力的名片大力推进,5G行业持续收到行业政策红利。三大通信运营商加快5G商用布局,华为、中兴等在5G领域的研发技术与能力已经逐步赶超世界一流水平,中国通信行业有望在5G时代完成赶超。    诸多关键技术实现突破,5G通信蓄势待发,带动相关产业链持续受益。如果把5G建设比作修高速公路路,那么贯穿修路始终的是工程承建方,对应到5G建设就是主设备商,所以在整个5G产业链中,网络承建的设备商将长期受益。修路的过程中路基最为关键,对应到5G建设就是要铺好光纤光缆,而在光纤光缆的铺设过程中同时要配置好基站和天线,也就好比修高速公路时要选定好服务区和匝道口。因而在整个5G通信的搭建与商用过程中最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。5G技术独特的“超高速、超低时延、超大连接”特点,使得其在物联网的应用层面具有核心优势。目前物联网行业的具体应用很广,目前已经有很多公司在物联网应用层面布局,但整体来看由于5G通信还未正式商用,物联网各个领域的应用均处于萌芽期。在5G大规模商用后,随着NB-IOT技术的深入推进,整个物联网领域将得到快速发展。推荐组合:光迅科技、中际旭创、博创科技、亨通光电、中天科技、通宇通讯、邦讯技术、中兴通讯、烽火通信、高新兴。

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