本周核心观点:三季报逻辑下,我们建议关注电子行业。电子行业保持较高的成长,盈利能力表现优秀,收益质量和营运能力和IT行业整体水平相当。偿债能力有所下降,可能是由于扩大规模等原因增加财务杠杆,可能带来的风险需要关注。    除财报之外,电子行业在政策面、资金面、需求面等方面也具备稳健的支撑。随着我国在半导体的各个领域积极切入,努力破除国外垄断,CPU、NAND闪存、大尺寸硅晶圆、OLED面板、DRAM内存等领域表现出加速发展的势头。对于积极布局相关技术、产线,加强管理能力的企业,这是一个难得的发展机遇,它们的成长性值得关注。    此外,大基金总裁表示,将会增加对于设计业的投资,围绕国家战略和新兴行业,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等领域进行投资规划。在电子行业中,与这些领域相关的前景较好的公司也值得关注。    上周市场回顾:上周沪深300指数下跌0.41%,电子(申万)指数上涨0.35%,计算机(中信)指数下跌1.58%,通信(申万)指数下跌1.33%,互联网传媒(申万)指数下跌2.91%。    行业要闻:市场前五占据82.5%份额手机行业强者愈强:三大运营商近期集采情;国产厂商或入局DRAM;博通考虑斥资超1000亿美元收购高通;搜狗将在纽交所挂牌交易;华为和印度运营商谈判在当地推进5G技术创新;商汤科技拟在新一轮融资筹集5亿美元创行业记录。

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