谈谈科技股投资
自从巴菲持给科技股划了一条红线之后,但凡价值投资者都不会碰科技股。科技股的确非常不好把握。比尔盖茨说过:“我非常清楚地知道在未来10年,如果微软依然是领导者的话,我们必须在至少出现的3次危机中证明自己是优秀的。”很明显他认为科技公司经营很难,未来具有极高的不确定性。
但是科技股确实又充满了投资魅力,让很多投资者赚到了大钱。在美股市场上,市值前十位中绝大部分都是科技股,如苹果、微软、谷歌、脸书、亚马逊、甲谷文等等,这些都是几百倍、上千倍回报的大牛股,苹果极有可能成为全球第一只超过万亿美元市值的股票。美股历史上的GE、惠普、IBM、思科等等也曾经是长牛股。不同时代具有不同的科技股。
中国也不例外,自从改革开放之后,我们国家的进步最突出的也是体现为科学技术的进步,正是科学技术进步造就了今天的繁荣和发展。阿里巴巴、腾讯、百度、京东、网易等等就是其中的杰出代表,其股价也是牛气冲天,只可惜主要是让外国投资者赚了不少,A股投资者并未受益。科技的发展又取决于教育和社会制度。
这种科技股中不断涌现大牛股现象,背后具有有深刻的投资逻辑和现实经济的基础。因为:不仅人类生活的每一次进步和经济发展的每一次跨越,都得益于科学技术的进步,并且人类的未来同样取决于科学技术的进步,这种科技进步对人类生活和经济发展的重要程度正在日益加深。
科技股因其巨大、超常的利润,以及波澜壮阔的走势,让广大投资者十分喜爱、欲罢不能,也具有十分广泛的人气基础。关于科技股投资却又十分困难,稍不小心可能血本无归,2000的网络科技股泡沫破灭就是一个让不少投资者记忆犹新的恶梦。
正是基于既希望享受科技股暴涨的投资盛宴,又能避免科技股带来的血本无归的伤痛,经过苦苦的思考,笔者自认为找到了一个科技股投资方法,那就是"大家伙投资法"。
所谓大家伙投资法,其关键的是把握选股环节,找到真正有份量的大家伙公司(指真正高科技大规模上档次的大公司,简称科技高大上),只要找到了真正的大家伙公司,不愁赚不到大钱。一般性的科技公司,起来得快死得也快,很难经受不断变化的折腾,因此最好不要投资。特别是在互联网、大数据和人工智能时代,小公司越来越难有生存空间,那些大家伙们却无孔不入,对人类生活的方方面面正在发挥越来越大的影响没有大的影响。
寻找大家伙公司,即寻找超级明星公司,按照笔者的定义,应当是要求相当严苛的,都必须具备或基本具备以下四大特征:
一是产品世界一流,全球领先,并且无可替代。科技是没有国界的,只在国内牛的公司不能叫大家伙公司,要有全球竞争力。
二是产品前无古人,真正原创,属于革命性的产品。只有真正的科技创新,才是大家伙公司的价值之所在。
三是产品受益全人类,对人类有正能量价值,能给普罗大众的生活带来切实有益的重大影响。
四是产品与我们的生活密切相关,不是小众需求的产品,几乎是人人生活离不开的产品。
虽然我们普通投资者不是科技专家,但普通人对什么是伟大的产品,是完全有能力感知的。比如,谁都知道苹果手机好,淘宝方便,京东服务好,百度拓展大脑,这些产品都是我们日日不能离开的好东西。相应地,对于是不是大家伙公司普通人也一目了然。
以上特征可以概括为:前无古人、世界一流、有益人类,应用广泛。凡是与以上四点不相匹配的公司,都不能称之为大家伙,只能叫小家伙,投资者对此最好小心,十有八九是地雷。一句话,在科技股领域,只有大家伙才能生存。
回到A股市场,真正称得上大家伙的科技公司并不是很多,目前能够免强称得上大家伙的是:科大讯飞、华大基因、海康威视,当然还有很多未上市的大家伙:华为,蚂蚁,大疆,宁德时代等等。其中科大讯飞是真正的人工智能公司,华大基因的产品则将会带来人类自身的伟大革命,海康威视已经在改变着个人及城市的生活和管理方式。
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