点评: 第一、中美之所以能够在能源领域达成如此广泛的协议,最大的背景是自页岩油气革命之后,美国油气资源领域的资源优势非常明显,迫切需要有一个广阔的市场来消化其优势的资源。而中国是全球最大的油气资源进口国。目前美国的油气资源优势突出的体现在页岩气、乙烷这两者上面,当然页岩油和丙烷也具备一定的优势。    第二、从签约的四个协议中,有三个集中在页岩气,且金额巨大。目前美国的天然气井口价仅为0.75元每立方米,即使考虑中美长距离的运输,运输到中国沿海依然有一定的价格优势。此前我们对于民营企业凭借机制灵活,抢先占领从北美进口天然气(通过LNG 的形式)到国内来分销的这一市场先机寄予厚望。但是从目前来看,随着这三个巨额协议的签署,民营企业在这一领域抢占先机的时机已经错过,并且中国石油、中国石化可以一定程度摊薄之前的高价进口气,在天然气资源的把控上进一步占据优势。当然这一次中国神华(国家能源投资集团)的出现,大规模的进入这一领域,更使得国内天然气需求增长最快的领域天然气发电被大型国企所控制。    第三、乙烷裂解制乙烯即将成为风口。正如我们之前所分析的,目前从美国进口乙烷资源来裂解制乙烯的吨净利润在3000-4000元。这次签约的是南山集团,但其实上市公司卫星石化早就走在行业的前面,其规划250万吨乙烷裂解制乙烯。

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