上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨0.33%,台湾电子指数下跌0.68%,申万电子指数上涨6.35%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第三。从细分板块来看,上周申万各主题板块指数全部上涨,其中分立器件板块上涨最多,上涨9.80%,被动元件板块上涨最少,上涨了3.54%。上周电子板块中,有家公司174 上涨,8 家公司持平,25 家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有聚灿光电(+61.06%)、韦尔股份(+30.12%)、铭普光磁(+25.91%)、风华高科(+19.15%)、台基股份(+15.65%)。    本周行业观点:上周,半导体行业巨头高通消息不断。周一被竞争对手博通提出以1300 亿美元收购,在美国总统访华期间又与我国手机厂商小米、OPPO 和vivo 签订了120 亿美元的非约束性采购意向备忘录,接着又同LG 签订方案,未来将共同研发互联车辆及自动驾驶车辆产品方案。作为芯片巨头,高通的发展状况对于全球半导体行业有着很大的影响。120 亿美元的合作方案及其和LG 的合作,一方面,在一定程度上缓解了高通处于利润下滑及被竞争对手收购的危机,稳固其在我国市场的竞争优势,并有助于提升国产手机性能,另一方面也在一定程度上影响了半导体行业的未来走向。    重点推荐公司:(1)全志科技:全志科技是A 股唯一一家拥有独立自主IP 核的芯片设计公司,产品主要为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。近年来,全志科技在车联网及智能家居领域重点布局。在智能家居领域,公司芯片已被应用在京东叮咚及小米扫地机器人等知名产品。在车联网领域,公司也已量产行车记录仪等产品,并和凌度等知名企业建立了良好的合作关系。未来随着智能家居及车联网产业的发展,公司业绩有望进一步增长。(2) 紫光国芯:紫光国芯为IC 设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM 存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NAND Flash 新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,公司未来有望获得更好的业绩。    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

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