市场行情回顾。    本周上证综指上涨1.81%,报3432.67点;沪深300指数上涨2.99%,报4111.91点;有色金属行业指数本周上涨0.91%,报4268.68点。2017年以来,有色金属行业指数上涨18.81%,同期上证综指上涨10.60%,沪深300指数上涨24.22%。    重点金属价格数据。    本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于53580元/吨、15520元/吨、25605元/吨、19290元/吨,99120元/吨、143900元/吨,较上周变动幅度分别为-1.34%、-4.43%、-1.27%、3.77%、-2.17%、-0.01%。本周电池级碳酸锂、氢氧化锂分别收于176000元/吨、154000元/吨,本周电解钴、四氧化三钴分别收于45.85万元/吨、37.5万元/吨,较上周分别变动0%、0.54%。    投资建议。    本周中汽协发布10月份新能源产销数据,我国新能源汽车1-10月累计产销分别完成51.7万辆和49万辆,同比分别增长45.7%和45.4%,其中纯电动汽车产销分别完成42.7万辆和40.2万辆,同比分别增长54.7%和55.9%。而新能源汽车在10月份单月产销分别完成9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%;其中纯电动汽车产销均完成7.7万辆,同比分别增长76.3%和95.8%。按以往趋势,新能源汽车产销在四季度出现高增长态势,以10月份的产销数据,2017年新能源汽车全年有望完成65-70万辆的预期产销数据。此外,央行和银监会发布关于调整汽车贷款的有关政策,其中对新能源的放贷比例增加5个百分点,有利于新能源汽车更易被市场接受,提升其未来的产销预期。新能源汽车产销数据复符合预期的高增长,且不断有政策支持加码,行业持续高景气,我们长期看好新能源汽车的投资机会,推荐产业链上游的钴锂板块标的天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业。此外,下周采暖季正式开启,电解铝行业供给将面临进一步收缩。在之前的电解铝价格和电解铝板块大跌后市场预期已经低至谷底,随着限产到来电解铝的供需缺口或将打开引发电解铝库存的去化。我们建议投资者关注采暖季限产下的电解铝板块,推荐中国铝业、云铝股份、南山铝业、神火股份、中孚实业。

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