云计算行业发展迅速,根据前瞻数据库数据显示,预计2017年中国云计算市场规模将达到699亿元,增速达到35.3%。我们建议关注云基础设施供应商,主要投资逻辑如下:1)行业发展快,设备需求量大:国内云计算和美国相差约4年,云基础设施行业处于快速发展阶段,设备需求量急遽增加。    2)新产品带来毛利率提升:人工智能+硬件设备等新产品出现,AI服务器等设备爆发增长,产品毛利率提升。    3)易于切入云计算行业:硬件设备(服务器、网络设备、存储)加上虚拟化云平台构成了私有云。因此,云设备供应商基于硬件产品优势,易于切入私有云领域。    4)存在垂直整合的空间:云基础设施行业毛利率相对低,上游芯片行业和下游公有云平台发展良好,企业通过合作方式进入上游芯片市场,或者向下游拓展到公有云领域,将增强企业的价值。    推荐关注:浪潮信息、紫光股份和中科曙光根据易观智库报告,预计2018年,中国SaaS市场规模将超过140亿元,增速达35%。因此,在SaaS领域,推荐关注向SaaS转型的领先的传统软件企业和垂直行业的SaaS企业,投资逻辑如下:1)良好的客户基础,是传统软件企业迈向Saas的最大竞争优势:和初创的Saas企业相比,传统软件公司服务数以千计的大中型企业多年,了解客户的需求和业务流程,在Saas模式逐渐被客户接受的情形下,转型难度相对较小。    2)传统软件企业产品优势显著:通过多年服务客户的积累,结合公司成熟产品的开发经验,易于开发出质量高,客户满意的Saas软件,从而更好地服务客户。    3)垂直行业的SaaS企业:深耕垂直行业,充分了解行业的特定需求,易于借助产品和渠道优势迅速占领垂直行业的客户市场推荐关注:广联达、用友网络和金财互联

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