次新股:上周次新股指数上涨0.09%,深次新指数下跌0.10%。IPO审核和核发批文公司数量出现大幅下降。本周共审核11家企业,其中5家过会,5家被否,1家暂缓表决,这是自大发审委开审以来通过率最低的一周。而核发IPO批文从之前几周的9家降低到5家。上周市场涨跌互现,电子板块走强,但其他小票仍然弱势,次新股相对活跃(尤其是电子次新股)。在以上利好的刺激下,次新股活跃性或将提高。在我们推荐的组合中本周首推亚翔集成,半导体洁净室最纯正的标的,上周五开启订单落地的,强烈建议持续关注。最近刚开板的公司中,主营靶材的阿石创风头正盛,有望成为本次次新股行情的领头羊,建议关注。另外我们还建议关注荣泰健康(双十一)、三利谱、联合光电、锦富技术。    军工:上周(10月30日-11月3日)军工板块周涨幅-3.94%,排名依然靠后。中国重工11月6日复牌,此前公告219.63亿元收购大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权。继续关注两船集团的后续重组进程,这将是军工混改领域又一标志性的重大事件。长期来看,军工板块仍然是重要的配置领域,我们建议围绕以下三条主线进行布局:1、军工混改:建议关注积极推进混改兵器工业集团(资产证券化率目前相对较低)、中船集团(首批混改试点,9月26日晚间,中国船舶、中船防务叠加航母产业链带来的相关投资机会)、中国电子科技集团(17年资产证券化率目标35%)。2、科研院所改制:启动实施首批41家军工科研院所改革,改革进入最为关键的实施阶段。建议关注电科系、船舶系、航天系等集团。3、军民融合:军转民方向,建议关注电子、信息网络、新材料等方向的体制内军工企业(国睿科技、航天通信、中航光电等);民参军领域,建议关注技术领先+渠道资源(用于军工背景)的民营企业(上海沪工、晨曦航空、安达维尔(优质民参军标的,主营航空机载设备研制、机载设备维修、测控设备研制等。系行业领先的航空技术解决方案综合提供商,毛利率50+%,净利润率23%)。民参军关注标的上海沪工(国内规模较大的焊接与切割设备制造商,具有全系列产品生产能力。拟5.8亿元收购航天华宇100%股权,标的承诺业绩2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益后归母净利润将不低于3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。近期公告拟在江苏省太仓高新技术产业开发区设立全资子公司,总投资22亿元)。关于焊接机器人:焊接(切割)机器人在工业机器人中的应用最为普遍,占比近40%。在日本,这一比例高达70%。自动焊接机器人,从60年代开始用于生产以来,其技术已日益成熟。目前从焊接机器人本体市占率来看,国外机器人在应用最广泛的焊接机器人上占据绝对优势,市场份额超过95%,技术遥遥领先。另外我国工业机器人普及率与世界先进水平差距较大,目前我国的焊接自动化率仅为30%左右,同发达工业国家的80%差距甚远,存在着很大的提升空间。

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