西南证券:结构性行情继续演绎|上证综指|电子|医药
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券商策略周报
西南证券:结构性行情继续演绎
近期上证综指在突破3400点后震荡回落跌破60日均线,而创业板指则在年线位置遭遇强阻力,一度回踩1800点考验半年线支撑。我们认为,短期市场仍将继续震荡,但中长期来看,整体市场慢牛趋势已经形成,A股市场正步入良性发展轨道。从整个社会大类资产配置的大趋势来看,随着房地产配置价值的下降,股市将越来越成为资金配置的核心资产。
从估值来看,当前A股市场的整体估值水平确实不高,业绩增长消化了指数涨幅,但同时出现了分化现象。目前上证综指与沪深300的估值水平较世界其他股指便宜,而中小板与创业板的估值水平高于业绩增速。经过短期调整之后,成长性确定的龙头股仍将继续走高,而估值较高的非主流品种则有进一步去泡沫化风险,其实这也符合相关政策方向。
虽然短期市场震荡不可避免,但当前市场热点有望进一步从传统龙头公司向新产业、新趋势龙头传导,结构性行情继续演绎,龙头品种回调正是投资者逢低布局的良机,建议关注电子、通信、医药、计算机等行业中成长空间较大的新龙头标的。通信方面,关注信维通信、光迅科技;电子方面,关注中航光电、中颖电子、福晶科技、新纶科技;医药方面,关注恒瑞医药、济川药业、贝达药业;计算机方面,关注浪潮信息、中科曙光。同时还可以关注一些传统行业的低估值龙头,如华域汽车、上汽集团等。
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