财经早餐2017.11.21
一、宏观数据
1、央视新闻:十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议强调,拓展宅基地制度改革试点范围,要严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线,平衡好国家、集体、个人利益。不得以买卖宅基地为出发点,不得以退出宅基地使用权作为农民进城落户的条件。
2、上证报:央行研究局前首席经济学家马骏表示,谁也无法判断,通过使用某个货币政策工具,降低了短期利率几个基点,就一定增加了地方政府的负债。要解决地方政府过度负债的问题,关键是要从根本上改变地方政府追求过度负债的冲动。
3、央行旗下《金融时报》:专家表示,从长期来看,随着银行资管业务逐步回归“代客理财”本源,各家银行在资管领域的分化料将进一步扩大,此前主要依靠通道业务“存活”的银行或面临挑战,而资管能力较强的银行则将强者愈强。
4、证券时报:国资10%划转充实社保基金,专家表示,这一改革举措也不会冲击资本市场。方案基本不涉及上市公司,即便有也是少量,国有股权的多元化,有助于更好地完善公司治理结构。
5、经济参考报:划转国有资本充实社保基金,业内指出,该举措可以实现“一石三鸟”的效果。既可以使得国有企业发展成果全民共享,又可以实现基本养老保险制度的代际公平,还可以实现国有股权多元化持有,促进国有资本做强做优做大。
6、央行:周一进行了700亿7天期、200亿14天期和100亿63天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。本周公开市场共有6400亿逆回购到期,周一到周五分别到期800亿、1700亿、1900亿、1700亿、300亿。
7、隔夜shibor报2.786%,上涨4.8个基点。7天shibor报2.859%,下跌0.6个基点。3个月shibor报4.6222%,上涨2.06个基点。
二、地产观察
1、经济参考报:10月份70个大中城市住宅销售价格统计数据显示,北京、南京、无锡、杭州、合肥、福州、郑州等多个热点城市首现同比下调。业内人士认为,市场逐渐进入低谷徘徊,预计后续市场将进入降温周期。
2、中证网:据上海临港官微消息,临港集团与建设银行上海分行于11月14日签署了公租房战略合作协议。此次双方的强强联手,将在公租房业务、承租人金融业务等方面提供更多专业化的产品服务和支持。
3、证券日报:截至11月17日,北京、上海、广州、深圳四大一线城市在2017年供应的住宅用地已经达到228宗,这一数字较2016年全年增长了50%。四大一线城市,尤其是北上广三个城市在2017年的宅地供应力度明显加大。
4、中证网:上海链家市场研究中心数据显示,上周,上海新建商品住宅成交面积为8.33万平方米,环比上涨13.20%,连续第七周成交量低于10万平方米。全市新建商品住宅成交套数为622套,同样也是连续第七周低于800套。
5、湖北省住建厅:印发《关于因城制宜实施房地产市场调控的通知》,要求各市、州、县按照房价稳定、供需平衡的原则,制定2017年房价控制目标,确保2017年全年新建商品住房销售均价不超过今年1-10月的水平。
三、市场要闻
1、保监会:1-9月,原保险保费收入30457.32亿元,同比增长21.01%;总资产165824.32亿元,较年初增长9.69%;资金运用余额146471.73亿元,较年初增长9.38%,其中股票和证券投资基金18831.91亿元,占比12.86%。
2、工信部等十六部门:发布关于印发发挥民间投资作用推进实施制造强国战略指导意见的通知。提出主要任务,提升创新发展能力,提升信息化和工业化融合水平,参与工业基础能力提升,提升质量品牌水平,推动绿色制造升级等。
3、证券时报:广电总局电影局透露,2017年,截至11月20日,全国电影票首次突破500亿元大关,创下新纪录。截至发稿时,2017年全国电影票房达500.2亿元,同比增长15%,全国观影人次达14.48亿,同比增长19%。
4、工信部等三部门:发布关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见。砖瓦行业大而不强,转型发展刻不容缓;贯彻新发展理念,促进转型升级;大力发展先进产品,坚决淘汰落后产能;推进绿色生产,促进节能减排。
5、财政部:发布《中华人民共和国资源税法(征求意见稿)》。资源税的应税产品为矿产品和盐,一般实行从价计征。考虑到对水等自然资源征税需先行开展试点,目前立法条件还不成熟,可依法授权国务院组织开展相关试点工作。
6、央视网:截至10月底,全国铁路今年已完成固定资产投资6256.4亿元,全年可确保完成8000亿元投资目标;铁路客货运量双双大幅增长,截至10月底,国家铁路旅客和货物发送量同比分别增长9.4%、13.3%。
7、证券时报:上海市金融办主任郑杨表示,上海金融市场年度交易总额稳居1300万亿元以上,我国直接融资总额当中的85%来自上海金融市场。上海拥有各类持牌金融机构1519家,成为中外金融机构的重要集聚地。
8、央广网:北京通州区与河北廊坊三河、大厂、香河三县之间的潮白河森林生态景观带建设工程开始招标,总投资达3.5亿,北京城市副中心构建大尺度绿色空间的规划开始着手落实。
9、证券日报:随着冬季保供期来临,天然气供应形势愈发严峻,北京、青岛等多地上调了天然气价格,幅度在10%左右。分析师认为,天然气供应压力较大,采用价格杠杆来调整国内天然气市场供需平衡符合天然气市场化的方向。
10、财经网:中国港口铁矿石库存过去8周中有7周出现增长,在截至上周五的一周增长0.4%至1.3848亿吨,创出了8月以来最高水平。照此势头,港口库存将直逼6月创下的1.415亿吨的最高纪录。今年迄今,港口库存已累计增长22%。
11、中证报:专家预计,2018年挖掘机行业将保持10%-30%的稳定增长。同时,挖掘机市场呈现出新特点,行业逐步进入龙头企业竞争时代,市场集中度仍有上升空间。
12、保监会:对农银人寿、交银康联人寿和长城人寿下发监管函。要求该三家公司不得销售不符合监管要求的产品,违规产品退出市场,并对公司申报新产品采取禁止性措施,持续强化对保险公司违法违规行为的监管问责。
13、上股交:挂牌企业总数9838家,其中N板(科创板)137家,E板703家,Q板8998家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数:报51.2,前值13.7,股蟹指数极限大反弹,股指也冰火两重天,操作仓位6.5成,明日若遇回踩,加仓0.5成。
2、上证指数报3392.4点,上涨0.28%,成交额2283.08亿。深证成指报11437.55点,上涨1.28%,成交额2611.01亿。创业板指报1859.75点,上涨1.41%,成交额630.05亿。两市合计成交4894.09亿。从盘面上看,高送转、国产芯片等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.21%,报29260.31点。国企指数跌0.61%,报11538.28点。沪股通净流出15.03亿元,当日余额145.03亿元。深股通净流入7.75亿元,当日余额122.25亿元。
4、上证报:上周五两市逾3000只个股中仅一成收红,成为极端“一九”行情的生动注解。纵观海外成熟市场,“二八”可能成为常态。把盈利寄托于发现价值,而不是猜对牛熊,赌对供需节奏,这才是当前“一九”行情背后的真正逻辑。
5、中证报:短线来看,投资者获利回吐、落袋为安情绪明显发酵,产业资本减持力度也出现加速迹象。11月1日-19日期间,产业资本净减持金额为38.82亿元,已经相当于10月全月净减持规模的95.71%。
6、中国经济网:安信证券食品饮料首席分析师苏铖发表报告称茅台市值将达1.85万亿元,暂时调高目标价至900元。11月20日晚,上交所发布通报函,称分析师未在研报中说明提价信息的来源或预测依据,未对价格、销量等预估数据的合理性和可实现性进行审慎分析,可能对投资者产生误导。
7、两市融资余额:截至11月17日,上交所融资余额报6054.07亿,较前一交易日减少65.48亿;深交所融资余额报4172.28亿,减少58.31亿;两市合计10226.35亿,减少123.79亿。
8、新三板:11月20日合计挂牌11649家公司,当日新增0家,成交金额7.17亿,其中做市转让1.32亿,协议转让5.85亿。三板成指报1290.7,跌0.22%,成交额5.15亿。
五、公司动态
1、北京日报:一贯不谋求娃哈哈上市的宗庆后,口风最近有点松动了。日前娃哈哈举行三十周年庆典活动,在回答媒体提问时,娃哈哈创始人宗庆后一改此前“不差钱不上市”的老调,表示在适当时候娃哈哈也会考虑上市。
2、中国网:11月20日,阿里巴巴集团、Auchan Retail S.A.(欧尚零售)、润泰集团宣布达成新零售战略合作。此举意味着以大润发、欧尚为代表的中国最大商超卖场集团将从商业模式和资本结构上双通道加入由阿里巴巴推动的新零售革命。
3、乐视网公告:乐视致新拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司借入人民币5亿元整,用于补充乐视致新日常流动资金;乐视网信息技术(北京)股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元。天津嘉睿受融创中国控股有限公司的实际控制。
4、东阿阿胶公告:决定自公告之日起,重点产品东阿阿胶、复方阿胶浆出厂价分别上调10%、5%,零售价亦做相应调整。短期内,产品价格调整对业绩产生的影响难以预计。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量为25874.11亿元,较上日下降2.44%,交易结算总笔数为9226笔。
2、10年期国债利率上涨2BP,至3.94%;10年期国开债利率上涨2.03BP,至4.73%。
七、商品期货
1、截至11月20日下午收盘,商品多数上涨,黑色系走强。焦炭大涨4.01%,玻璃、沥青大涨逾3%,焦煤、丙烯、菜粕涨逾2%,动力煤、豆粕、乙烯、铁矿石、沪铅、甲醇、螺纹钢涨逾1%,锰硅上涨1%,而跌幅方面,沪铝下跌2.1%,棕榈油、鸡蛋、豆油跌逾1%。
2、WTI 12月原油期货到期交割日收跌0.46美元,跌幅0.81%,报56.09美元/桶。WTI 1月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.50%,报56.42美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.50美元,跌幅0.80%,报62.22美元/桶。油市收跌,投资者权衡OPEC延长石油减产协议的前景。
3、COMEX 12月黄金期货收跌21.20美元,跌幅1.6%,报1275.30美元/盎司。期金大跌,德国政局动荡之际受累于美元美债收益率走强。
八、国际动向
1、中证报:市场调研机构IC Insights在最新发布的一份报告中预计,今年全球半导体设备总投资将达到约908亿美元,而其中韩国三星电子的设备总投资可能将达到260亿美元,占比超过两成。
2、波罗的海干散货指数:涨1.02%,报1385点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.63,涨0.08%,人民币中间价报6.6271,涨0.01%。
2、NDF:3月报6.684,6个月报6.7205,1年报6.788,2年报6.919。
十、全球股市
1、标普500指数收涨3.29点,涨幅0.13%,报2582.14点。道琼斯工业平均指数收涨72.09点,涨幅0.31%,报23430.33点。纳斯达克综合指数收涨7.92点,涨幅0.12%,报6790.71点。美国三大股指微幅收涨,全球经济增长前景盖过对德国政局的担忧。
2、德国DAX 30指数收涨0.50%,报13058.66点。法国CAC 40指数收涨0.40%,报5340.45点。英国富时100指数收涨0.12%,报7389.46点。欧股收涨,得益于德国组阁谈崩打压欧元。
3、日经225跌0.6%,报22261.76点。韩国KOSPI指数跌0.25%,报2527.67点。
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