银河期货宏观早报
美国股市:标普500指数上周五继续从历史高点回撤,连续第二周收低,市场关注美国减税立法。标普500指数下跌0.3%,报2578.85点。美国税改立法仍然困难重重。参议院金融委员会批准了税...
美国股市:标普500指数上周五继续从历史高点回撤,连续第二周收低,市场关注美国减税立法。标普500指数下跌0.3%,报2578.85点。美国税改立法仍然困难重重。参议院金融委员会批准了税改案,但与众议院通过的版本大为不同,明显区别包括将下调企业税率延后一年,以及让各项个税减免措施在2026年前到期,美国财长努钦称,不能保证国会在当前减税方案2025年到期之后会延长对个人的减税。参议院版本的税改计划延后执行和提前到期对市场信心打击很大,即使随后公布的10月新屋开工数和营建许可数出现明显的超预期增长也未能挽回市场信心。近期对于税改的争夺仍将持续,但市场对于最坏的结果已经有一定预期,我们认为向好的零售、物价以及其他经济数据有助于美债和黄金下行,以及美元指数上行。 国内方面,两项重要文件公布,一是资管新规,新规和市场预期并未有太大差别,重点监管领域包括资金池、非标和刚性兑付,新规对于信用债市场影响或许更大一些,对于利率债,或许存在利空出尽之后的利好;二是央行三季度货币政策报告,三季度货币政策报告对于债券市场最大的看点在于央行继续强调金融去杠杆,并且特意提出了对于“滚隔夜”策略的打压态度,这将提高近期央行抬高公开市场操作利率的市场预期,另外央行对于未来CPI温和上扬的预期也不利于未来的货币政策导向。综合来看,两项文件对于债券市场存在一定程度的利空,特别是对于信用债,利空作用或更为明显,需要观察后续信用利差走阔问题。
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