本周核心观点。    1、2017年11月6日,新浪军事报道,中国首艘国产航母001A正在紧张安装346A 型相控阵雷达,可能在近期就要海试,并在2018年上半年交付部队。2017年11月8日,央视报道,中船重工党组书记、董事长、航母工程总指挥称,“现在我们已经能够自主地设计和建造任何型号的国产航母,下一个征程就是要实现中国航母从‘造起来’到‘强起来’的跨越”。    据媒体报道,中国为自己未来的核动力航母研制的国产电磁弹射器的工作进展顺利,就中国第三艘航母而言,预计综合电力推进系统技术会与电磁弹射器同时使用。    2、实现近海防御升级+远洋海军建设并重发展是未来海军建设主要方向。一方面我国需要在远洋区域保卫国家利益,承担相应的国际责任;同时,我国也需要在近海和近岸区域抵御潜在的安全威胁。随着国产航母建造工作的不断推进,在中短期内有望迎来批量造舰浪潮。我们预计,未来10年我国海军将围绕航母编队进行海上力量建设,或将完成4艘航空母舰、131艘新型舰艇的建造工作,将释放约1410亿美元(约合1万亿元人民币)的市场空间。    3、板块进入战略配置期,首选国家队,优选民参军,关注混改。    阶段性机会。在标的选择上,首推国家队龙头公司,尤其是市场化程度较高、上市公司核心资产占比高、最受益于产业链业绩释放的中航系上市公司。其次推荐技术门槛较高,市场空间大,具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司。同时还可以关注混改带来的阶段性机会,主要是南船、兵器、航天集团中的小市值公司。    4、重点推荐组合。    国家队龙头:中直股份、中航机电、中航光电、中国动力、国睿科技;    优质民参军:天银机电、航新科技、海兰信。

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