一周行情汇总    本周(11/13-11/17)沪指收报3382.91点,周跌幅为1.45%。个股方面,中再资环、凯迪生态等涨幅居前。环能科技、中材节能等跌幅居前。    本周行业要闻    近日财政部公布《关于PPP综合信息平台项目库管理的通知》,进一步规范PPP项目运作,防止PPP异化为新的融资平台。文件严格PPP入库标准,要求三类项目不予入库1)不适宜采用PPP模式实施;2)前期准备工作不到位;3)未建立按效付费机制,实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%,固化政府支出责任的。我们认为,本次文件对新项目严格把关,将限制不规范的企业和项目。明确绩效比例,将提升PPP项目运营效率,项目中心逐渐从EPC建设转到运营端。预计18年PPP项目质量将有所提高,关注北控水务,启迪桑德。河北省政府与环保部在石家庄签署推进雄安新区生态环境保护工作战略合作协议。环保部将扎实推进合作协议落实,着力支持白洋淀流域环境整治、雄安新区生态保护与修复、区域协同防治、“三线一单”管控体系建设、监测和执法监管体系建设、环境安全防控体系建设、生态环境管理机制创新、绿色环保产业发展。关注京津冀水治理机遇,如北控水务、首创股份、碧水源。    重要公司公告点评    启迪桑德公告,公司与贵州省福泉市综合行政执法局签署了《福泉市生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》。项目规模900吨/日,投资约4.5亿元。固废综合PPP订单,涵盖设备生产-清扫-收运-处置,将带动环卫项目的工程、设备、运营全产业链,支撑未来业绩增长,目前在手固废处置订单达到80亿元,估值18年20倍,仍然具备估值优势,继续积极关注。    周策略建议    工业环保的投资机遇渐行渐近。危废领域,目前处于跑马圈地格局,行业发展百废待兴,建议关注东江环保(002672);大气治理领域,电力超低排放过半,非电领域市场不小于电力超低排放,市场有望逐步释放,建议关注清新环境(002573);工业废水领域,行业市场规模大,改造投资额有望回升,运营市场稳增长,第三方治理模式逐渐推行,有利于环保企业更好发展,建议关注上海洗霸(603200)等。“水十条”及PPP模式双重催化下,万亿水环境治理市场正如火如荼,建议关注北控水务集团(0371.HK)。    风险提示内容    政策力度不达预期的风险、订单释放不达预期风险、盈利能力下滑的风险

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