新能源汽车:特斯拉正式发布电动半挂卡车“Semi”。北京时间11月17日中午,特斯拉正式发布了电动半挂卡车“Semi”,随电动半挂卡车“Semi”发布的还有新款的电动跑车“Roadster”。特斯拉发布电动卡车是美国新能源车发展的风向标。特斯拉“Semi”作为一款重型的电动半挂卡车,高配版一次充电可以行驶500英里(约合805公里),即使是最低配版,一次充电也能达到300英里(约483公里)。在新的充电方案“Megachargers”支持下,可在30分钟内提供行驶400英里(约合643.74公里)的电力,并且特斯拉还有承诺100万英里行驶里程内不会出现故障。    锂电池:电池需求三元化趋势明显。10月新能源车电池用量290万度,较2016年10月的187万度增加103万度。从车辆细分类别来看,10月乘用车电池装机电量约122万度,同比去年的89万度增长33万度;客车电池装机电量102万度,同比增长14万度,较9月恢复增量;专用车电池装机电量66万度,同比增长56万度,增长力度较强。10月乘用车装机总电量中三元占比持续提升,10月纯电动车中三元电池装机占比达到69%,插混中三元电池装机占比达到92%;磷酸铁锂占比处于持续下降中,尤其是插混车型的磷酸铁锂占比从15年的96%下降到目前的8%。客车电池以磷酸铁锂为主,但占比不高,锰酸锂、超级电容的产比也有一定的市场空间。专用车的三元电池的装车量占比达到71%。    光伏:光伏补贴退坡机制达成共识。近日,国家发展改革委印发《关于全面深化价格机制改革的意见》,发改价格〔2017〕1941号。文件指出,据技术进步和市场供求,实施风电、光伏等新能源标杆上网电价退坡机制,2020年实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。    该文件的发布,为未来光伏补贴的调整给出了指导意见。根据一位能源专家的意见,未来我国采取每季度调整地面电站补贴强度的方案可能被采纳。根据2020年光伏与用电侧发电价格相同的原则,地面电站每年补贴降低幅度约为0.08元至0.1元左右。折合每季度0.02至0.025元左右。而对于分布式补贴,专家意见仍按照年度调整。每年降低的幅度约为0.05元至0.08左右,最终分布式光伏在2024将达到用电侧平价。    风电:前三季度全国弃风局面有所好转。国家能源局综合司昨日发布2017年前三季度缓解弃水弃风弃光状况通报,今年前三季度,全国弃水弃风弃光局面有所好转,可再生能源电力整体消纳水平逐步提高。弃风电量同比减少103亿千瓦时,弃风率同比下降6.7个百分点。    核电:华龙一号自主设计人员闸门气压试验圆满成功。日前,华龙一号自主设计人员闸门气压试验在大连取得圆满成功,为下一步进行人员闸门整体装配及机电联调试验,以及如期开展现场安装工作奠定了坚实基础。海外方面,英国当地时间11月16日上午,我国三代核电技术华龙一号在英国的通用设计审查(GDA)第一阶段工作完成,正式进入第二阶段。在第二阶段,英国监管当局将主要针对华龙一号的安全声明,从安全(Safety)、环境(Environment)及安保(Security)等角度进行技术审查。    投资建议:    光伏电站发展态势良好,建议持续关注单晶龙头隆基股份(601012);锂电池装机量稳步提升,建议持续关注锂电材料领域的格林美(002340);新能源汽车继电器市场空间大,建议持续关注继电器行业龙头宏发股份(600885)。    风险提示:    分布式光伏、光伏扶贫发展程度不及预期;新能源汽车销量不及预期;风电消纳和装机情况不及预期;核电项目审批重启、电力市场化改革进度不及预期等。

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