万邦达:被中信国安举牌,工业水龙头标的稀缺
中信国安持股超过5%的上市公司4 家,均为实际控制人。本次举牌万邦达的中信国安集团有限公司,原为中信集团全资子公司,2014 年经过民企混改后,中信集团所持国安集团100%股权降为20....
中信国安持股超过5%的上市公司4 家,均为实际控制人。本次举牌万邦达的中信国安集团有限公司,原为中信集团全资子公司,2014 年经过民企混改后,中信集团所持国安集团100%股权降为20.945%,新进入5 家民企中4 家主业与地产相关。目前中信国安持股四家上市公司,均为实际控制人:中信国安信息产业股份有限公司(000839.SZ,持股占比37.77%);中信国安葡萄酒业股份有限公司(600084.SH,占股43.89%);白银有色集团股份有限公司(601212.SH,占股32.27%);国安国际有限公司(0143.HK,占股53.22%)。 本次中信国安自17 年6 月13 日至17 年11 月20 日,通过证券交易所集中交易增持万邦达4327 万股,占公司总股本的5.00%,后续公司公告,不排除12 个月内继续增持的计划。 危废牌照优质,期待产能提升。京盛华42 种废弃物综合处置牌照辐射全黑龙江省,该省危险废物年产量到2020 年将达到 104 万吨。项目拟分两期建设,一期正在建设,年综合处理危废规模约为8.39 万吨,预计19 年5 月建成投产。经公司测算预计该危废项目达产后净利润可达7099 万元/年。公司全资子公司吉林固废牌照资质:物化0.8 万吨,焚烧1万吨(含医废),填埋11 万吨。同时在建东北三省最大危废填埋场(吉林省唯一危废填埋场),库容140 万方,极为稀缺。且公司于16 年收购控股泰祜石油51%股份,提前布局油基钻屑、油泥处置等市场,将与公司深厚石化资源协同。 黑臭河治理全国重点城市17 年底考核,公司布局先发优势明显。《水污染防治行动计划》提出“直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017 年年底前基本消除黑臭水体”,按照单条黑臭河道长3 千米,单位投资3500 万/千米测算,2017 年205 个黑臭水体在重点挂牌督办下基本完成,对应2017 年单年投资空间近200 亿,2020 年底全国市场空间约1000亿。公司通过收购超越科创切入黑臭河治理,拥有了生物酶处理等核心技术、高效絮凝技术及底泥快速清淤干化技术,结合微生物酶技术,可对大型河道进行系统性泥水共治。当前现已在上海、常熟、杭州等地开展黑臭河治理示范工程,效果显著。我们预计公司将极大受益于黑臭河考核临近和监管趋严。 废酸处置业务落地,市场空间充足,业绩增厚明显。废酸处理为刚需,总量巨大需要处理。 据中国化工信息中心统计,我国每年产生各种工业废酸超过1 亿吨。按照全国每年金属加工酸洗产废盐酸2000 万吨计算,目前3000 吨/日处理项目对应投资4 亿,假设平均单价为500 元/吨,则对应投资需求100 亿,运营空间100 亿/年。全国共有9 大废钢加工基地,废钢产能超过3000 吨/日,有望优先释放需求。公司资源化技术符合环保趋势,首期投产后前三年,每年净利润为1348.21 万,业绩增厚明显。 控股石化尾料夹缝市场龙头,2017 年底投产,为未来业绩增长点。惠州伊科思公司一期项目于17 年11 月底建成后,将成为全国最大的C5 分离项目(原料年处理能力30 万吨)。 C5 原料具有稀缺性,据估算全国C5 原料合计不超过180 万吨,伊科思一期30 万吨占比接17%,为亚洲最大综合利用项目。且伊科思二期建成后,将形成C5/C9 深加工能力,主要产品为DCPD 氢化树脂和碳九加氢树脂等高端树脂,用途广泛。公司于16 年增资惠州伊科思公司控股45%成为第一大股东,预计该项目投产将极大提升公司利润水平。 盈利预测与投资建议:结合项目进展情况,我们维持17- 19 年净利润预测4.14、6.99、10.83 亿,对应17、18 年PE 为43 倍和25 倍,业绩拐点较为明显,维持“买入”评级。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1今天开盘-2%进来的13%一直持股中,早盘冲高9%出半仓,回落吸筹4.5%接回6(001379)
- 2一天内买点比卖点高,这天就是亏的,前面赚的今天要少赚,今天进的明天低开你(名家汇300506)
- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
- 7今天中海达破了6元,5.99我买进了,买进是觉的中海达现在会比视觉涨的快(视觉中国000681)
- 8长安汽车这几天一直提醒大家股价会回踩年线(15元左右)很多人不信昨天追加帖还特意(长安汽车000625)
- 9需要注意的是,东旭蓝天发展光伏的前景十分广阔,因此获得政府支持的机会也较大(东旭蓝天000040)
- 10每天都在说大涨减仓大跌加仓你们很多人就是不信昨天和今天操作的晶方科技和烽火通信你(晶方科技603005)
- 11不出意外,今天闻泰大概率有比较强烈的反弹行情出现~~~ (中茵股份600745)
- 12这里还有一个最最最关键的问题就是大众,今天如果如果今天涨到5到6个点的话(大众交通600611)
- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
- 16股友们早上好!经常在帖子下打卡的友友,如果我关注后能看到我每日精挑的自选(启明信息002232)
- 17超跌反弹结束了,资金回到重整,重整了,未来就来了 (新日恒力600165)
- 18打电话问公司了(明新旭腾605068)
- 19下午大盘出现了回踩,是不是加仓的机会,只有等明天验证,但不管怎么说,大盘已经接近(正丹股份300641)
- 20如昨天所说,假动作不断出现,唯一分辨点在于早盘没有深跌去考验8.5,看似以为强,(惠伦晶体300460)
- 21温州宏丰是否能够拿下机器人工业的重要配件?(温州宏丰300283)
- 22这样看8.9也就是这个星期的事情了。刚解决了企业的债务危机,马上二级市场又要有质(翰宇药业300199)
- 23前辈,中远海控前些日子在16块左右减仓,目前只保留底仓,想请教下,海控是(汤臣倍健300146)
- 24科新机电:核燃料运输容器领域的"隐形冠军"(科新机电300092)
- 25嘉事堂发布年报,2023年,公司实现营业收入299.96亿元,实现净利润3.77(嘉事堂002462)
- 26无关其他,还券而已。兴民智通下挫承接,趋势持有。芯片板块异动,止盈国民技术,锁定(兴民智通002355)
- 27不敢言反弹,因为无底线。商业航天携手铜缆传输,公营改革伴随替代芯片。承接兴民智通(兴民智通002355)
- 28这里再推荐个票,赣能股份。其实明星大连赣能都差不多,都是换手逐渐萎缩、没有像样反(赣能股份000899)
- 29周五一点反应没有呀,看看软件板块这才叫大利好 (秦川机床000837)
- 30贵州轮胎净资产5元多、分红派息率4.5%,市盈率8倍多,未来年净利润增长率20%(黔轮胎A000589)
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧