竞价项目折价率均值降至5.61%,上海电气、海鸥卫浴底价发行。上市公告日在上周的定增项目共14 宗,较上周增加2 宗,但募资总额环比下降76.83%至209.66 亿元。上周3宗竞价项目均以发行期首日作为定价基准日且均折价发行,但均值仅5.61%,环比下降5.39 个百分点。其中楚天科技(募资总额5.6 亿元,发行前10 个交易日累计涨幅-1.55%)折价率最高,为11.9%,其发行价略高于底价;上海电气(募资总额30 亿元)、海鸥卫浴(发行日前十个交易日累计涨幅-3.43%)发行价均等于底价,收盘价相对底价溢价分别为4.7%、10.1%。11 宗定价项目平均折价率由上周15.53%降至9.18%,其中8 宗为折价发行,最高折价率达47.7%。    本周即将有182.64 亿元定增资金解禁,跨境通浮动收益率高达768.31%。本周即将有14 宗定增项目解禁,合计解禁资金182.64 亿元,环比上升16.3%,其中竞价项目搜于特的解禁规模为25.29 亿元,为本周最高。截至11 月12 日,9 宗竞价项目有6 宗出现倒挂,浮动收益率均值为-5.19%,竞价项目浮动收益率分化明显,项目融资的欧菲光浮动收益率最高,为61.7%,而配套融资的安妮股份浮动收益率最低,仅-36.68%。5 宗定价项目浮动收益率均为正,整体均值为204.02%,最高为跨境通,浮动收益率高达768.31%。    本周28 宗项目集体获批文,过审倒挂家数占比回落。上周新增预案9 宗(竞价项目5 宗);证监会下文批准28 宗,环比增加13 宗;发审委通过6 宗,环比减少8 宗。过审发行价/底价倒挂的项目较上周减少14 宗至56 宗,倒挂家数占比20.44%,较上周下降了4.38个百分点,但有10 宗倒挂率超20%,平均倒挂率由前周12.9%升至13.6%。西藏城投、青岛金王、天神娱乐、新能泰山、天创时尚等14 家倒挂率不同程度扩大。思美传媒、帝王洁具、得润电子、天润数娱、杰赛科技等42 家倒挂率环比持续小幅收缩。    东旭蓝天底价调增13.56%至13.40 元。上周共有5 宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,其中,东旭蓝天(项目融资)在保持募资总额不变的基础上,发行价格由不低于11.8元/股调增13.56%至不低于13.4 元/股,对应地发行数量调减了11.94%:老白干酒因2016年利润分配方案实施,发行价由 20.86 元/股调减至 20.71 元/股,同时发行股份数量调增了0.72%;国光电器、博深工具分别调减了募集配套资金总额的4%、2.58%。    部分定增项目投向及亮点:江山化工(为收购浙江交工 99.99%股权的配套融资,具体投向为:拟募资13.34 亿元用于施工机械装备升级更新购置项目)、桐昆股份(募资不超过10 亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于年产30 万吨功能性纤维项目、年产20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目、引进全自动智能化包装流水线建设项目)。

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